价值分析☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-15
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 5 0 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.44│ -0.01│ 0.03│ 0.39│ 0.56│ 0.72│
│每股净资产(元) │ 4.19│ 3.87│ 3.93│ 4.33│ 4.89│ 5.61│
│净资产收益率% │ 10.48│ -0.17│ 0.69│ 9.05│ 11.39│ 12.79│
│归母净利润(百万元) │ 179.97│ -2.77│ 11.00│ 159.33│ 226.67│ 292.33│
│营业收入(百万元) │ 1346.90│ 1208.55│ 1217.82│ 1567.33│ 2068.67│ 2528.33│
│营业利润(百万元) │ 208.37│ 0.77│ 11.26│ 202.33│ 279.33│ 357.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-15 买入 维持 --- 0.43 0.62 0.77 光大证券
2024-09-20 买入 维持 --- 0.43 0.62 0.77 光大证券
2024-07-14 买入 维持 --- 0.31 0.44 0.62 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-15│七彩化学(300758)2024年前三季度业绩预告点评：高性能有机颜料盈利回升，新材料释放，未
│来空间可期
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盈利预测、估值与评级：受益于高性能有机颜料产品产销量的增加和毛利率提升，叠加特种聚氨酯等新产
品的产能释放，公司业绩大幅增长。公司业绩符合预期，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026
年公司归母净利润分别为1.75、2.50、3.13亿元，维持公司“买入”评级。
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2024-09-20│七彩化学(300758)公告点评：MXD6项目试生产拓展新材料布局，高性能有机颜料盈利持续改善
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盈利预测、估值与评级：公司MXD6项目的投产进一步拓展了公司在新材料业务领域的布局，将为公司未来
发展提供新的增量。考虑到公司MXD6项目的投产，以及高性能有机颜料产品盈利能力的持续改善，我们上调公
司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.75（上调37.5%）、2.50（上调39.1%）、
3.13（上调24.8%）亿元，维持公司“买入”评级。
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2024-07-14│七彩化学(300758)2024年半年度业绩预告点评：高性能有机颜料放量盈利修复，24H1业绩大幅
│提升
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盈利预测、估值与评级：24H1公司高性能有机颜料产品产销量显著增长，对应产品毛利率持续提升，业绩
高于此前预期。考虑到公司高性能有机颜料产销量提升速度的加快，以及对应盈利能力的提升，我们上调公司
24-26年盈利预测。预计24-26年公司归母净利润分别为1.28（上调60.0%）/1.80（上调32.0%）/2.51（上调24
.0%）亿元，维持公司“买入”评级。
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