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300774(倍杰特)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300774 倍杰特 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 1 0 0 0 2 2月内 1 2 0 0 0 3 3月内 1 2 0 0 0 3 6月内 1 3 0 0 0 4 1年内 1 4 0 0 0 5 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.43│ 0.08│ 0.25│ 0.40│ 0.48│ 0.58│ │每股净资产(元) │ 3.52│ 3.40│ 3.55│ 3.79│ 4.11│ 4.49│ │净资产收益率% │ 12.13│ 2.37│ 7.16│ 10.52│ 11.77│ 12.97│ │归母净利润(百万元) │ 174.42│ 32.95│ 104.03│ 162.89│ 197.61│ 236.94│ │营业收入(百万元) │ 712.77│ 838.97│ 653.08│ 862.86│ 1019.23│ 1189.01│ │营业利润(百万元) │ 204.82│ 34.27│ 99.54│ 180.05│ 217.36│ 258.94│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-05 买入 维持 10.12 0.44 0.52 0.61 国投证券 2024-10-27 增持 维持 --- 0.33 0.40 0.49 东北证券 2024-10-21 增持 维持 --- 0.39 0.49 0.62 天风证券 2024-08-20 增持 维持 --- 0.43 0.52 0.60 德邦证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-05│倍杰特(300774)业绩稳健增长,新中标十亿级BOT项目 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024-2026年的收入分别为9.02、11.11、13.2亿元,增速分别为38.1%、23.2%、 18.8%,净利润分别为1.79、2.13、2.49亿元,增速分别为72.3%、18.8%、16.9%,成长性突出。维持买入-A的 投资评级,给予公司2024年23倍市盈率,对应6个月目标价为10.12元。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-27│倍杰特(300774)三季报点评:Q3营收同比较快增长,现金流大幅提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:维持公司“增持”评级。我们预计公司2024-2026年实现营业收入7.77/8.77/9.82亿元,实现 归母净利润1.35/1.64/1.98亿元,对应PE分别为28.60x/23.59x/19.46x。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-21│倍杰特(300774)中标喀什十亿级项目,看好公司持续受益于国家节水政策 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:预测2024-2026年归母净利润为1.60、2.02、2.55亿元,同比增长54.03%、26.27%、25.91%; 摊薄EPS分别为0.39、0.49、0.62元,10月21日股价对应PE分别为23.49、18.61、14.78倍。 我们此前在22年报点评中,对公司24-25年业绩的预测前值为2.82、3.19亿元,鉴于公司有1个环保工程订 单在中报时尚未签订合同,且仍存在一定应收账款减值压力,保守起见,我们下调了对公司的盈利预测。鉴于 公司运营业务在喀什项目建设期完成后,预期可获得一定增长,我们维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-20│倍杰特(300774)Q2营收净利高增,拟中期分红4000万 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议与估值:公司作为国内工业废水资源化再利用领域领军企业,在政府、产业推动污水再生利用率 提升的大背景下,盈利水平将持续稳定增长;公司积极布局盐湖提锂赛道,有望打造第二成长曲线。我们预计 公司2024-2026年实现营业收入为8.15亿元、9.42亿元、10.90亿元,增速分别达到24.8%、15.5%、15.8%,实 现归母净利润分别为1.77亿元、2.11亿元、2.46亿元,增速分别达到69.8%、19.5%、16.8%,维持“增持”投 资评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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