价值分析☆ ◇300796 贝斯美 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 1 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.47│ 0.76│ 0.24│ 0.22│ 0.43│ 0.78│
│每股净资产(元) │ 8.82│ 8.01│ 4.64│ 4.67│ 5.02│ 5.67│
│净资产收益率% │ 5.28│ 9.51│ 5.28│ 4.68│ 8.49│ 13.71│
│归母净利润(百万元) │ 56.39│ 152.88│ 88.41│ 79.00│ 154.00│ 281.00│
│营业收入(百万元) │ 530.02│ 768.07│ 699.19│ 1188.00│ 1622.00│ 2042.00│
│营业利润(百万元) │ 68.45│ 190.73│ 112.43│ 94.00│ 187.00│ 343.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-27 买入 首次 --- 0.22 0.43 0.78 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-27│贝斯美(300796)二甲戊灵领先企业，碳五新材料驱动成长
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首次覆盖，给予“买入”评级。公司长期深耕二甲戊灵产业链，竞争优势显著，同时布局碳五新材料业务
，戊酮装置已于今年投产，预计未来会成为公司成长的重要驱动力。我们预计公司2024-2026年实现营业收入1
1.9、16.2、20.4亿元，归母净利润0.8、1.5、2.8亿元，对应PE分别为52X/26X/15X，首次覆盖，给予“买入
”评级。
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