价值分析☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.73│ 0.73│ 0.47│ 0.57│ 0.81│ 1.01│
│每股净资产(元) │ 7.81│ 8.45│ 8.81│ 9.64│ 10.56│ 11.68│
│净资产收益率% │ 9.41│ 8.66│ 5.00│ 5.90│ 7.70│ 8.60│
│归母净利润(百万元) │ 132.71│ 132.23│ 85.23│ 106.00│ 151.00│ 188.00│
│营业收入(百万元) │ 1438.36│ 1534.62│ 1418.13│ 1599.00│ 1972.00│ 2828.00│
│营业利润(百万元) │ 139.22│ 130.33│ 79.07│ 98.00│ 138.00│ 173.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-01 买入 维持 --- 0.57 0.81 1.01 华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-01│金丹科技(300829)主营产品价格承压下滑，看好一体化布局转型升级
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投资建议
我们看好公司未来玉米控制成本-乳酸托底利润-丙交酯/聚乳酸拉动利润增长的商业模式，但考虑到宏观
环境背景下，公司主营产品价格下滑，我们下调公司2024年-2025年盈利预期，预计公司2024-2026年归母净利
润分别为1.06、1.51、1.88亿元（原2024-2025年预测值为1.62、2.93亿元），同比增速为23.8%、43.0%、24.
3%。对应PE分别为26X、18X、15X倍。维持“买入”评级。
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