价值分析☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.85│ 0.88│ 0.62│ 1.15│ 1.46│ 2.02│
│每股净资产(元) │ 13.48│ 8.28│ 8.74│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 13.75│ 10.57│ 7.03│ 11.80│ 13.45│ 16.24│
│归母净利润(百万元) │ 131.01│ 105.13│ 73.89│ 136.48│ 173.96│ 240.54│
│营业收入(百万元) │ 804.67│ 927.83│ 1070.25│ 1148.05│ 1576.00│ 1956.00│
│营业利润(百万元) │ 151.78│ 114.87│ 84.44│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-01 买入 维持 --- 1.16 1.46 2.02 中信建投
2024-09-02 买入 维持 --- 1.13 1.46 2.01 中信建投
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-01│龙磁科技(300835)产销两旺，稳健成长
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盈利预测和投资建议：
公司作为稀缺的高端永磁材料生产商，规模、技术水平都将对标全球一流，受益行业高增和公司规模、盈
利能力提升，同时新能源汽车、光伏等行业高速增长，对高性能永磁铁氧体以及软磁、电感等需求大幅增长，
公司软磁及逆变器行业协同优势突出，成长路径清晰，业绩具备高成长性。预计公司2024-2026年营收11.5/15
.8/19.6亿元，归母净利润1.4/1.7/2.4亿元，对应PE为26/21/15倍，给予“买入”评级。
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2024-09-02│龙磁科技(300835)半年业绩高增彰显潜力，成长路径清晰未来可期
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盈利预测和投资建议：
公司作为稀缺的高端永磁材料生产商，规模、技术水平都将对标全球一流，受益行业高增和公司规模、盈
利能力提升，同时新能源汽车、光伏等行业高速增长，对高性能永磁铁氧体以及软磁、电感等需求大幅增长，
公司软磁及逆变器行业协同优势突出，成长路径清晰，业绩具备高成长性。预计公司2024-2026年营收11.46/1
5.76/19.56亿元，归母净利润1.35/1.74/2.41亿元，对应PE为21/16/12倍，给予“买入”评级。
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