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300853(申昊科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300853 申昊科技 更新日期:2022-08-14◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2022-05-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 3 0 0 0 0 3 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2019年│ 2020年│ 2021年│2022年预测│2023年预测│2024年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.85│ 1.99│ 1.23│ 1.55│ 1.99│ 2.46│ │每股净资产(元) │ 7.29│ 14.14│ 8.88│ 10.07│ 11.60│ 13.47│ │净资产收益率% │ 25.33│ 14.05│ 13.80│ 15.17│ 16.63│ 17.43│ │归母净利润(百万元) │ 113.06│ 162.12│ 180.07│ 227.10│ 291.83│ 361.43│ │营业收入(百万元) │ 404.53│ 611.55│ 769.34│ 991.23│ 1257.07│ 1554.53│ │营业利润(百万元) │ 127.24│ 186.92│ 205.57│ 260.53│ 335.40│ 415.07│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2022EPS 2023EPS 2024EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2022-05-05 买入 维持 49.7 1.57 2.04 2.58 中信证券 2022-04-30 买入 维持 31 1.49 1.79 2.13 安信证券 2022-04-27 买入 维持 --- 1.59 2.13 2.67 信达证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2022-05-05│中信证券-申昊科技(300853)2021年年报和1Q22季报点评:疫情影响Q1业绩,轨交机器人实现 │订单突破-220505 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:结合2021年年报和1Q22季报数据,我们下调公司2022/23年归母净利润预测至2.3/3.0亿元(原 预测为2.5/3.4亿元),新增2024年归母净利润预测3.8亿元,当前股价对应PE为15/11/9倍。机器人行业历史 平均估值水平约30倍,预计未来三年公司归母净利润复合增速为25%~30%。考虑行业历史估值水平,以及公司 业绩成长性,给予公司2022年30倍PE估值,对应目标价50元(原预测为55元),维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2022-04-30│安信证券-申昊科技(300853)2021年营收利润稳健增长,疫情和行业季节性波动影响2022Q1业 │绩-220430 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资建议:预计2022-2024年公司分别实现营业收入9.62亿元、11.73亿元和14.20亿元,分别 同比增长25.0%、22.0%和20.0%;分别实现归母净利润2.18亿元、2.63亿元和3.12亿元,分别同比增长21.2%、 20.2%和19.0%;EPS分别为1.49元、1.79元和2.13元,动态PE分别为16.2倍、13.5倍和11.3倍,PB分别为2.4倍 、2.1倍、1.9倍。公司为电力智能运维领域的优质民企,运维产品包括固定端智能检测设备和移动端智能巡检 机器人,覆盖电力系统输电、变电、配电三大环节,产品体系丰富且不断进行技术创新,在智能电网建设推进 背景下,有望充分受益电网投资中智能运维环节的需求释放,此外公司立足电力行业,进行横向拓展,打造新 的业绩增长点,我们看好公司成长和未来发展,维持“买入-A”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2022-04-27│信达证券-申昊科技(300853)季节性波动叠加疫情导致业绩承压,发布股权激励坚定发展信心- │220427 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预计公司2022-2024年实现归母净利润2.33亿元、3.13亿元、3.93亿元,相对 应的EPS分别为1.59元/股、2.13元/股、2.67元/股,对应当前股价PE分别为15倍、11倍、9倍。维持“买入” 评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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