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300909(汇创达)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300909 汇创达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-15 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 2 3 0 0 0 5 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.94│ 1.48│ 0.85│ 0.56│ 0.93│ 1.67│ │每股净资产(元) │ 11.20│ 12.68│ 9.00│ 9.69│ 10.56│ 12.16│ │净资产收益率% │ 8.37│ 11.65│ 9.40│ 5.75│ 9.11│ 14.14│ │归母净利润(百万元) │ 94.63│ 149.03│ 128.01│ 95.31│ 160.10│ 288.63│ │营业收入(百万元) │ 608.70│ 827.20│ 827.61│ 1257.60│ 1668.35│ 2452.00│ │营业利润(百万元) │ 114.58│ 167.59│ 144.03│ 108.88│ 185.78│ 334.21│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-15 买入 维持 --- 0.55 0.79 1.24 东方财富 2023-10-31 增持 维持 --- 0.56 1.06 2.09 长城证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-15│汇创达(300909)2023年三季报点评:笔电回暖助Q3业绩改善,防水开关与CSS模组蓄势待发 ──────┴───────────────────────────────────────── 随着笔电市场从低谷中恢复,公司传统业务量有望迎来恢复。防水轻触开关方面,公司已经取得小米、华 为、荣耀等手机厂商认可,我们看好该零部件的国产替代。同时,公司在CCS模组领域进展顺利,可蓄力成为 公司第二成长曲线。对于报告期公司当前情况,我们维持此前的盈利预期,我们预计2023/2024/2025年公司收 入分别为12.70/16.61/23.76亿元,归母净利润分别为0.95/1.36/2.15亿元,对应EPS分别为0.55/0.79/1.24元 ,对应PE分别为54/38/24倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│长城证券-汇创达(300909)需求回温订单修复,车载&储能CCS模组放量可期-231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“增持”评级:公司主要从事背光模组、金属薄膜开关、超小型防水轻触开关的研发、生产和销售; 2023年H1,公司完成了对信为兴的股权收购,正式切入连接器及精密五金业务领域。近年来,随着新能源汽车 市场快速成长,动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组需求前景广阔。未来随着消费电子库存去化完毕,公 司传统业务盈利能力有望逐步修复;此外,随着动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组产能逐步释放,公司 有望借此培育新的业绩增长点,进一步提升盈利水平。预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.96亿元、1.8 4亿元、3.62亿元,EPS分别为0.56、1.06元、2.09元,对应PE分别为55X、29X、15X。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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