价值分析☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 3 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.60│ 0.72│ 0.71│ 0.45│ 0.62│ 0.98│
│每股净资产(元) │ 6.37│ 6.98│ 5.30│ 4.23│ 4.85│ 5.84│
│净资产收益率% │ 9.35│ 10.33│ 13.39│ 10.60│ 12.80│ 16.90│
│归母净利润(百万元) │ 72.99│ 88.27│ 130.46│ 115.80│ 159.89│ 254.15│
│营业收入(百万元) │ 1161.20│ 1464.95│ 1611.23│ 1604.00│ 1835.00│ 2279.00│
│营业利润(百万元) │ 81.56│ 94.07│ 141.62│ 125.00│ 173.00│ 274.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-02-23 增持 首次 --- 0.45 0.62 0.98 中邮证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-02-23│兆龙互连(300913)产品结构持续优化，看好800G高速电缆打开市场
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：我们认为未来在全球数字化、智能化的推进下，高速高频的数字通信传输需求将持续增长，算
力竞赛驱动数据中心建设不断扩张，公司在高速传输电缆等领域长期深耕，技术优势显著，产品销售涉及国内
外知名客户，未来随着募投项目投产及800G产品逐步打开市场，公司营收和利润规模将迈上新台阶。
预计公司2023-2025年实现营业收入16.04/18.35/22.79亿元，分别同比变动-0.5%/14.4%/24.2%；归母净
利润分别为1.16/1.60/2.54亿元，同比变动-11.23%/38.07%/58.95%，对应EPS分别为0.45/0.62/0.98元，对应
PE分别为50.54/36.60/23.03倍，首次覆盖给予公司“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
