价值分析☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-15
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.72│ 0.71│ 0.38│ 0.48│ 0.63│ 0.79│
│每股净资产(元) │ 6.98│ 5.30│ 4.15│ 4.55│ 5.03│ 5.62│
│净资产收益率% │ 10.33│ 13.39│ 9.16│ 10.60│ 12.60│ 14.10│
│归母净利润(百万元) │ 88.27│ 130.46│ 98.15│ 125.00│ 164.00│ 206.00│
│营业收入(百万元) │ 1464.95│ 1611.23│ 1555.60│ 1899.00│ 2306.00│ 2811.00│
│营业利润(百万元) │ 94.07│ 141.62│ 106.98│ 135.00│ 178.00│ 223.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-15 增持 首次 38.4 0.48 0.63 0.79 海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-15│兆龙互连(300913)公司研究报告：高速电缆龙头，产品结构优化升级
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盈利预测与投资建议
我们预计公司2024-2026年收入分别为18.99亿元、23.06亿元、28.11亿元，归母净利润分别为1.25亿元、
1.64亿元、2.06亿元，EPS为0.48元、0.63元、0.79元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平，给予公
司2024年动态PE区75-80X，对应合理价值区间36.00-38.40元，“优于大市”评级
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