价值分析☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-09
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      2.32│      1.15│      1.17│      1.57│      2.12│      2.88│
│每股净资产(元)      │     18.39│     11.13│     12.01│     13.48│     14.79│     16.56│
│净资产收益率%       │     12.60│     10.29│      9.70│     11.74│     14.29│     17.08│
│归母净利润(百万元)  │    134.97│    113.48│    115.40│    155.25│    210.18│    285.47│
│营业收入(百万元)    │    701.55│    516.43│    506.23│    707.74│   1006.03│   1367.68│
│营业利润(百万元)    │    145.99│    130.06│    133.77│    175.00│    236.00│    320.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-09     买入       维持            38.65       1.60       2.17       2.95       中信建投
2024-03-06     买入       维持              ---       1.53       2.07       2.81       东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-09│江苏博云(301003)盈利能力提升，24年有望重回高增长                                  
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    综合来看，公司产品盈利能力突出，24年有望重回高增长：                                        
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.59、2.15、2.93亿元，EPS分别为1.60、2.17、2.95元，目
标价维持39.25元，维持“买入”评级。                                                             

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  2024-03-06│江苏博云(301003)2023年年报点评：全年销量同比改善，关注下游补库与募投项目落地      
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    盈利预测与投资评级：考虑到公司募投项目投产进度延后，我们调整公司2024-2025年归母净利润为1.52 
、2.05亿元（此前为1.78、2.34亿元），并新增2026年归母净利润为2.78亿元，按3月5日收盘价计算，对应PE
分别为13.1、9.7和7.1倍，维持“买入”评级。                                                      

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