价值分析☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.90│ 0.26│ 0.08│ 0.17│ 0.74│ 1.16│
│每股净资产(元) │ 8.03│ 8.29│ 8.89│ 9.06│ 9.78│ 10.86│
│净资产收益率% │ 11.15│ 3.19│ 0.90│ 2.00│ 8.00│ 11.00│
│归母净利润(百万元) │ 92.34│ 27.25│ 8.84│ 18.00│ 82.00│ 128.00│
│营业收入(百万元) │ 889.89│ 653.00│ 596.42│ 658.00│ 965.00│ 1210.00│
│营业利润(百万元) │ 102.44│ 28.54│ 8.63│ 19.00│ 84.00│ 131.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-26 增持 首次 --- 0.17 0.74 1.16 中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-26│天禄科技(301045)导光板业务筑底回升，TAC膜国产替代打造第二成长曲线
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首次覆盖，给予“增持”评级。公司在主业导光板领域地位稳固，正处于筑底回升阶段。第二成长曲线光
学TAC膜项目有望率先实现国产替代，预计项目投产后将大幅增加公司收益。我们预计公司2024-2026年的归母
净利润分别为0.18、0.82、1.28亿元，对应PE分别为104.9、23.6、15.1倍,首次覆盖给予“增持”评级。
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