价值分析☆ ◇301047 义翘神州 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 10.59│ 2.35│ 2.01│ 1.96│ 2.27│ 2.40│
│每股净资产(元) │ 99.30│ 49.30│ 49.28│ 51.24│ 50.51│ 49.16│
│净资产收益率% │ 10.66│ 4.76│ 4.09│ 3.80│ 4.50│ 4.90│
│归母净利润(百万元) │ 720.01│ 303.13│ 260.13│ 254.00│ 293.00│ 311.00│
│营业收入(百万元) │ 965.27│ 574.60│ 646.39│ 716.00│ 799.00│ 900.00│
│营业利润(百万元) │ 841.67│ 342.51│ 287.95│ 288.00│ 335.00│ 353.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-27 增持 维持 --- 1.96 2.27 2.40 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-27│义翘神州(301047)公司信息更新报告：全年业绩稳健增长，常规业务恢复态势良好
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公司2023年实现营业收入6.46亿元,同比增加12.49%；归母净利润2.60亿元,同比减少14.14%；扣非归母净
利润1.68亿元，同比减少31.18%。单季度来看,公司2023Q4实现营业收入1.70亿元，同比增加18.02%；归母净
利润0.55亿元,同比增加101.72%；扣非归母净利润0.31亿元，同比减少37.91%。公司全年业绩受到新冠业务收
缩略有影响，剔除新冠业务，公司2023非新冠相关业务收入4.82亿元，同比增长16.99%。基于行业特征及终端
客户需求的特点，考虑到公司新冠业务未完全出清及公司处于加大投入的阶段，我们下调2024-2025年盈利预
测并增加2026年盈利预测，预计归母净利润分别为2.54/2.93/3.11亿元（原预计2.85/3.44亿元），EPS为1.96
/2.27/2.40元，当前股价对应P/E为36.1/31.3/29.5倍，鉴于公司常规业务逐步恢复稳健增长，维持“增持”
评级。
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