价值分析☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.71│ 0.73│ 0.37│ 0.48│ 0.56│ 0.65│
│每股净资产(元) │ 10.71│ 11.27│ 11.27│ 11.73│ 12.13│ 12.70│
│净资产收益率% │ 6.66│ 6.50│ 3.30│ 4.12│ 4.58│ 5.09│
│归母净利润(百万元) │ 162.67│ 167.04│ 84.72│ 110.19│ 126.74│ 147.32│
│营业收入(百万元) │ 872.31│ 948.81│ 767.32│ 824.10│ 941.53│ 1017.04│
│营业利润(百万元) │ 213.04│ 211.54│ 105.01│ 138.28│ 151.71│ 211.28│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-05-30 买入 维持 --- 0.48 0.56 0.65 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-05-30│戎美股份(301088)深耕淘系女装，加快需求响应
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在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供
应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息
管理系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。
考虑到市场、经营环境不景气，我们调整盈利预测，预计24-26年归母净利分别为1.10/1.27/1.47亿元（2
4-25年前值分别为2.0/2.3亿元），EPS分别为0.48/0.56/0.65元/股，对应PE分别为26/22/19X。
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