价值分析☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 0 4 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.44│ 1.25│ 0.98│ 1.28│ 2.01│ 2.73│
│每股净资产(元) │ 8.18│ 15.55│ 15.93│ 14.92│ 16.57│ 18.85│
│净资产收益率% │ 17.64│ 8.04│ 6.14│ 8.75│ 12.90│ 15.40│
│归母净利润(百万元) │ 78.57│ 90.77│ 70.94│ 130.00│ 203.50│ 277.50│
│营业收入(百万元) │ 564.75│ 632.65│ 570.06│ 1079.00│ 2069.00│ 2556.00│
│营业利润(百万元) │ 83.32│ 101.76│ 79.96│ 150.50│ 246.50│ 340.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-26 增持 维持 --- 1.24 1.94 2.63 长城证券
2024-08-18 增持 维持 --- 1.32 2.07 2.83 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-26│骏成科技(301106)战略合作座舱软件及芯片模组厂商深圳锦图，推进舱驾全栈能力建设
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投资建议：结合公司不断拓展产品下游应用领域及出海战略持续推进，同时考虑到新通达并表因素（假设
4Q24并表），我们预计公司2024年、2025年和2026年实现营业收入10.79亿元、20.69亿元和25.56亿元，对应
归母净利润1.26亿元、1.97亿元和2.67亿元，以9月25日收盘价计算PE为22.6倍、14.5倍和10.7倍，维持“增
持”评级。
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2024-08-18│骏成科技(301106)收购新通达流程恢复，多轮驱动启航
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投资建议：结合公司不断拓展产品下游应用领域及出海战略持续推进，同时考虑到新通达并表因素（假设
4Q24并表），我们预计公司2024年、2025年和2026年实现营业收入10.8亿元、20.7亿元和25.6亿元，对应归母
净利润1.34亿元、2.10亿元和2.88亿元，以8月16日收盘价计算PE为20.5倍、13.1倍和9.6倍，维持“增持”评
级。
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