价值分析☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.86│ 0.50│ 0.63│ 0.76│ 1.03│ 1.39│
│每股净资产(元) │ 8.65│ 11.70│ 12.16│ 12.28│ 13.31│ 14.71│
│净资产收益率% │ 9.92│ 4.31│ 5.14│ 6.21│ 7.75│ 9.47│
│归母净利润(百万元) │ 52.02│ 40.72│ 50.50│ 62.00│ 83.00│ 113.00│
│营业收入(百万元) │ 285.66│ 255.47│ 225.49│ 295.00│ 371.00│ 430.00│
│营业利润(百万元) │ 59.67│ 52.13│ 55.65│ 69.00│ 94.00│ 127.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-25 增持 首次 --- 0.76 1.03 1.39 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-25│西点药业(301130)瑞香素启动新增量，销售改革降本增效
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盈利预测与投资建议：公司系化药头部企业，基本面稳健，考虑到瑞香素有望放量，预计2024-2026年公
司营收分别为2.95/3.71/4.30亿元，首次覆盖，给予“增持”评级。
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