价值分析☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-17
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.53│ 0.33│ 0.50│ 0.69│ 0.87│ ---│
│每股净资产(元) │ 6.21│ 6.33│ 6.73│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 8.48│ 5.13│ 7.42│ 9.60│ 11.15│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 80.72│ 49.86│ 76.64│ 105.58│ 133.02│ ---│
│营业收入(百万元) │ 209.78│ 148.41│ 221.07│ 301.96│ 389.31│ ---│
│营业利润(百万元) │ 88.12│ 53.39│ 82.60│ 115.00│ 144.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-17 买入 首次 30.6 0.68 0.87 --- 太平洋证券
2023-11-05 买入 首次 --- 0.70 0.87 --- 华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-17│鸥玛软件(301185)聚焦教育考试与测评，AI应用开启成长空间
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投资建议：预计2023-2025年欧玛软件将实现营业收入2.24亿元、2.99亿元、3.87亿元，同比增长51%、34
%、29%；实现归母净利润0.77亿元、1.04亿元和1.33亿元，同比增速55%、35%和28%。预计2023-2025年EPS分
别为0.5元/股、0.68元/股和0.87元/股，2023-2023年PE分别为38X、28X和23X。看好公司发展，给予“买入”
评级。
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2023-11-05│华鑫证券-鸥玛软件(301185)公司事件点评报告：考试与测评行业龙头，AI助力公司新发展-23
│1105
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盈利预测
我们看好公司传统业务受益于需求提升，同时AI赋能公司再发展。预测公司2023-2025年净利润分别为0.8
4、1.07、1.33亿元，EPS分别为0.55、0.70、0.87元，当前股价对应PE分别为39、30、24倍，首次覆盖，给予
公司“买入”投资评级。
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