研报评级☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.研报摘要】
【5.机构调研】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2026-05-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2023年│ 2024年│ 2025年│2026年预测│2027年预测│2028年预测│
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│每股收益(元) │ 0.18│ -0.59│ -2.27│ -0.59│ 0.08│ 0.77│
│每股净资产(元) │ 17.93│ 16.78│ 14.37│ 13.14│ 12.62│ 13.35│
│净资产收益率% │ 1.02│ -3.51│ -15.81│ -4.45│ 0.15│ 5.25│
│归母净利润(百万元) │ 14.64│ -47.14│ -181.73│ -47.03│ 5.72│ 60.99│
│营业收入(百万元) │ 421.50│ 503.09│ 595.41│ 875.50│ 1233.00│ 1668.00│
│营业利润(百万元) │ 16.53│ -58.20│ -174.80│ -45.50│ -0.50│ 66.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2026EPS 2027EPS 2028EPS 研究机构
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2026-05-03 买入 未知 74.83 0.06 0.68 0.79 国泰海通
2026-04-27 买入 首次 --- -1.23 -0.53 0.74 中邮证券
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【4.研报摘要】(近6个月)
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2026-05-03│和顺科技(301237)年报及一季报点评：Q1业绩环比改善，碳纤维项目稳步推进│国泰海通 │买入
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本报告导读：
公司持续深耕差异化功能性聚酯薄膜，同时有序推进高性能碳纤维项目，加快推进产品认证与批量供货进程。
投资要点：
给予“增持”评级。我们预计公司2026-2028年的EPS为0.06/0.68/0.79元，BPS为14.39/15.00/15.71元，参考可比公
司估值，给予公司2026年5.2倍PB，上调目标价至74.83元。
和顺科技发布2025年年报和2026年一季报。2025年公司实现营业收入5.95亿元，同比增长18.35%，归母净利润-1.82
亿元，同比下滑285.49%，扣非归母净利润-1.86亿元。2026年一季度公司实现营业收入1.72亿元，同比增长34.91%，环比
增长20.13%，归母净利润0.01亿元，同比增长113.17%，环比扭亏。
聚酯薄膜业务根基稳固。公司聚酯薄膜生产线年产能达11.5万吨，核心产品涵盖有色光电基膜、透明功能膜及其他特
种功能膜三大品类，是国内少数可规模化供应多色系有色光电基膜的企业之一。2025年聚酯薄膜产销同比增长，产量6.79
万吨，同比增长27.89%，销量6.47万吨，同比增长32.45%，与此同时，公司有色光电基膜、其他功能膜的毛利率分别同比
提升5.00pct、7.76pct，凸显高端膜盈利韧性。2026年公司将持续推进新品认证与客户导入，聚焦消费电子、新能源等领
域，提升高附加值膜材营收占比，薄膜业务毛利率预计稳中有升。
第二成长曲线碳纤维项目稳步推进。公司碳纤维项目正稳步推进、有序落地，全面建成后将形成年产350吨高性能碳
纤维及配套850吨原丝的生产能力，核心产品将覆盖T800、T1000、T1100碳纤维及M系列等高性能纤维，实现高性能碳纤维
国产化与规模化生产。目前该项目一期已完成关键工艺验证，处于工艺优化、批次稳定性验证及客户送样认证阶段，一期
后续将重点推进量产前准备，为公司打造第二增长极。
风险提示：行业市场环境波动，需求不及预期，原材料价格上涨等
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2026-04-27│和顺科技(301237)周期波动下盈利承压，薄膜+碳纤维双轮驱动蓄力未来 │中邮证券 │买入
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事件描述
2026年3月31日，和顺科技正式发布2025年年度报告。2025年，公司实现营业总收入5.95亿元，同比增长18.35%；归
母净利润为-1.82亿元，同比下滑285.49%；扣除非经常性损益后的归母净利润为-1.86亿元，盈利端显著承压。费用层面
，2025年公司销售费用同比小幅增长4.51%；管理费用同比优化，下降3.50%；研发投入持续加码，研发费用同比提升14.7
6%；财务费用同比大幅变动，主要系募集资金投入使用，利息收入有所下降所致。
事件点评
分业务经营情况：量价有所分化，高端膜产品盈利凸显韧性。2025年，有色光电基膜销量2.32万吨，实现收入2.76亿
元，同比增长7.57%，毛利率21.58%，同比提升5.00个百分点；透明膜销量3.70万吨，实现收入2.53亿元，毛利率-9.07%
，同比下滑2.28个百分点；其他功能膜销量0.45万吨，实现收入0.57亿元，收入同比下滑16.03%，毛利率23.09%，同比提
升7.76个百分点。
聚酯薄膜业务根基稳固，高端化与研发驱动长期成长。公司聚酯薄膜业务根基坚实，目前整体年产能可达11.5万吨，
核心产品涵盖有色光电基膜、透明膜及其他功能膜三大品类，应用领域覆盖消费电子、汽车制造、新能源等高附加值高端
应用领域。面对行业低端内卷、整体价格承压的周期环境，公司锚定高端紧缺细分市场，坚持差异化、功能性发展定位，
持续推进高端有色光电基膜自主国产替代；2025年公司持续加码研发投入，全年研发费用达0.24亿元，同比提升14.76%，
持续丰富高端功能膜产品体系、优化产品性能与品质，巩固聚酯薄膜业务在高端细分领域的竞争优势。
碳纤维新赛道布局开启，第二成长曲线加速成型。公司年产350吨高性能碳纤维重点项目正稳步推进，该项目一期建
成后将形成150吨碳纤维产能，全面达产后可实现年产350吨高性能碳纤维及配套850吨原丝的生产能力；产品主打T800、T
1000、T1100及M系列高端高性能碳纤维，精准锚定航空航天、高端装备制造等高壁垒、高附加值应用场景，打破海外技术
长期垄断格局。目前该项目加快试车投产与客户认证拓展，投产后将实现产品规模化商业化供货，为公司打开全新增长空
间。
盈利预测与估值
预计公司2026-2028年营业收入分别为9.32亿元、15.32亿元、23.09亿元，同比增速分别为56.53%、64.42%、50.70%
；归母净利润分别为-0.98亿元、-0.43亿元、0.59亿元，同比增速分别为46.04%、56.60%、238.58%。公司2026-2028年业
绩对应PE估值分别为-55倍、-127倍、91倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格变动风险；在建项目投产不及预期风险；市场竞争加剧风险等。
【5.机构调研】(近6个月)
参与调研机构：1家
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2026-08-06│和顺科技(301237)2026年8月6日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、公司调研表示目前已收到 MLCC 基膜客户反馈，反馈情况较好；是否没有达到公司预期，后续优化验证周期要加
长？
答： 公司 MLCC 离型基膜持续推进下游客户送样验证工作，目前已收到客户反馈，整体反馈情况较好，后续将根据客
户意见开展进一步的工艺优化与测试对接工作。高端功能膜材客户认证流程较长，验证进度受下游客户测试排期、工艺匹
配等多重因素影响，存在一定不确定性，暂未形成规模化收入，对公司当期业绩贡献有限。若后续取得重大进展，公司将
严格按照监管规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险并关注公司公告。
2、请介绍一下公司目前 MLCC 超平面离形膜的产能情况，目前开始批量生产了吗？
答： 公司当前已形成 7 亿平方米 MLCC 离型基膜相关产能。公司 MLCC 离型基膜后续将根据客户意见开展进一步的
工艺优化与测试对接工作。高端功能膜材客户认证流程较长，验证进度受下游客户测试排期、工艺匹配等多重因素影响，
存在一定不确定性，暂未形成规模化收入，对公司当期业绩贡献有限。若后续取得重大进展，公司将严格按照监管规定及
时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险并关注公司公告。
3、请问公司的 MLCC 超平面离形膜是否收到下游涂布厂的检测报告完成定级，是否是高端级别？公司有能力攻克小
于 10纳米的最高端离型基膜吗？
答： 公司 MLCC 超平面离型基膜产品定位高端，向终端客户送样结果整体反馈良好；公司 MLCC 基膜产品表面粗糙
度等关键性能指标均有第三方专业检测机构出具正式检测报告佐证，公司具备对应高端规格产品的研发与生产能力，目前
仍在配合下游开展持续验证适配工作。
4、请问公司的碳纤维业务从试生产到完成资质认证并达成规模化销售，是否还需要 2~3 年时间？目前公司的碳纤维
业务是否计划扩产？2-3 年内碳纤维业务依然会继续亏损吗？
答： 不同应用场景下碳纤维客户认证流程周期存在明显差异，公司正同步推进多渠道客户送样与工艺优化，加快验
证进程，但下游准入进度存在不确定性；现阶段公司重心放在现有碳纤维产线的试样及客户认证工作上，后续扩产安排将
结合市场需求、客户验证与订单落地情况综合审慎考量；碳纤维新材料前期资本开支、研发及运营投入较大，短期业务盈
利存在压力，公司将依靠薄膜主业稳定现金流对冲相关投入，随下游认证落地、出货规模提升后，经营状况有望逐步改善
。
5、公司 2026 年 4月 22 日公告了股东大会决议公告，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，截止目前 已过去了三个多月，请问公司下一步还要发行股票吗？公司上市募集了大量资金，
但公司上市后连年亏损，股价连续三年都处于破发状态，请公司解释一下，此次再度发行股票，将通过哪些措施确保公司
募集到资金后能走上良性发展之路，不再重蹈覆辙？
答： 2026 年 4 月股东大会审议通过相关授权议案仅为公司预留融资操作空间，后续是否启动发行将结合资本市场
环境、项目实际资金需求综合审慎研判，若后续开展相关工作将第一时间依规披露；公司前期阶段性经营承压，主要受行
业周期、原材料价格波动及新材料前期研发投入等多重因素影响，今年上半年经营状况已显著好转，实现扭亏为盈，股价
走势同时受宏观市场、板块情绪等外部多重因素影响；若未来实施融资，公司将严格规范募集资金管理，聚焦主业优质项
目布局，持续优化产品结构、强化成本管控、平衡长短期研发投入，多措并举改善经营质量，推动企业稳健可持续发展，
切实维护全体投资者权益。
6、公司试生产的 M级产品已交由下游相关单位进行测试认证几个月过去了，请问测试认证进展到何种程度了，是否
有初步结果？
答： 公司高端 M 级碳纤维项目已完成全流程试生产，产品性能指标达标。目前公司已针对性向匹配度最高、落地概
率最大的航天核心院所完成专项送样，现阶段正处于对方严谨的产品测评、资质验证阶段，整体推进有序。航天领域客户
验证体系严格、周期较长，公司技术团队与客户保持密切技术沟通，持续配合客户完成各项性能测试与工艺适配。后续如
有阶段性重大进展，公司将严格按照信息披露规则及时对外公告。
7、公司 2026 年半年报显示公司营业收入与往年同期相比并无质的增长、生产的产品也没有发生变化，但营业利润
却由负转正，请公司解释利润转正的原由？
答： 2026 年半年度公司实现营业收入 3.77 亿元，同比增长27.47%；归属于上市公司股东的净利润 778.92 万元，
上年同期为亏损 1,431.34 万元，实现扭亏；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 674.52 万元；综合毛利率
提升至 13.41%，较上年同期提升 3.50 个百分点，盈利水平得到修复改善。
产品端结构优化成效突出，透明膜业务营收同比增长 63.16%，同时公司持续加大光学功能膜等高附加值产品投放，
深耕消费电子、新能源下游市场。伴随行业需求回暖，薄膜产品量价同步改善，叠加产销排产、供应链精细化管控，产品
结构升级与量价回暖形成共振，推动整体毛利率持续修复，最终实现利润由负转正。
8、公司 2025 年 12 月 15 日称已生产出 T800 级碳纤维产品，截止目前已过去 8 个月，从公开资料看未有任何产
品订单信息或产品收入数据，请公司说明：公司相关碳纤维产品的订单信息及市场认可度情况。
答： 公司已于 2025 年底完成 T800 级碳纤维稳定试生产，同步推进 M40J、M46J 等高模量 M 级碳纤维试制，产品
各项力学性能对标国际一线同类产品，具备进口替代能力。
碳纤维属于上游核心基材，行业验证链路较长，需依次经过复合材料厂商、结构件加工厂、终端航天/高端装备院所
多层级性能、稳定性、耐久度全流程测评，认证周期普遍偏长。现阶段公司已向多家高端制造、商业航天领域核心客户、
航天院所批量送样，各项测试工作有序开展，下游客户对产品批次稳定性、模量强度指标认可度良好。
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参与调研机构：8家
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2026-08-04│和顺科技(301237)2026年8月4日、8月5日投资者关系活动主要内容
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1、公司薄膜业务产能开工率情况如何？
答：目前公司薄膜产能开工率较前期显著提升，子公司浙江和顺生产基地始终维持满负荷生产状态，整体产销衔接顺
畅、运营态势良好。
2、公司MLCC基膜的进展情况？
答：公司 MLCC 离型基膜持续推进下游客户送样验证工作，目前已收到客户反馈，整体反馈情况较好，后续将根据客
户意见开展进一步的工艺优化与测试对接工作。高端功能膜材客户认证流程较长，验证进度受下游客户测试排期、工艺匹
配等多重因素影响，存在一定不确定性，暂未形成规模化收入，对公司当期业绩贡献有限。若后续取得重大进展，公司将
严格按照监管规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险并关注公司公告。
3、公司高性能碳纤维的进展？
答：公司高端 M 级碳纤维项目已完成全流程试生产，产品性能指标达标，试车产品有M40J、M46J。目前公司已针对
性向匹配度最高、落地概率最大的航天核心院所完成专项送样，现阶段正处于对方严谨的产品测评、资质验证阶段，公司
将稳步推进高端碳纤维国产化落地进程。
4、公司是否有再融资规划？
答：公司会结合经营发展、产业建设及新材料研发产业化的资金需求，统筹考虑股权融资相关安排。若后续推进定增
，募集资金将围绕公司主业及中长期战略发展方向进行规划，相关事项如有实质进展，公司将及时公告，请投资者关注后
续披露。
5、公司有无产业链并购计划？筛选并购标的的标准是什么？
答：公司长期关注新材料产业链优质并购机会，并购标的筛选聚焦两大方向：一是高端功能膜细分赛道企业，完善 M
LCC等高端膜材料布局；二是碳纤维上下游配套企业，完善碳材产业链协同。标的需具备成熟技术、稳定客户资源，与公
司现有业务具备较强协同效应。若推进并购事项，将严格依规履行审议及披露程序。
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参与调研机构：3家
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2026-06-23│和顺科技(301237)2026年6月23日投资者关系活动主要内容
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一、公司概括介绍环节
公司成立于2003年，是一家专注于高分子新材料研发、生产与销售的高新技术企业，能够根据客户的定制化需求，提
供多规格、多系列、高性能的新材料产品，主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜、透明膜及高性能碳纤维，产品可广
泛应用于消费电子、新能源、汽车、航空航天、高端装备等领域。
未来，公司将继续秉持差异化、功能化的核心经营理念，立足高端膜材料优势，大力拓展高附加值功能膜产品，不断
丰富产品体系与应用场景。同时，公司将持续深化高性能碳纤维领域布局，加快技术突破与产业化落地，构建膜材与碳材
双轮驱动的新材料发展格局，全面提升公司核心竞争力与长期可持续发展能力。
二、主要问题
1、公司薄膜业务产能开工率情况如何？
答：目前公司薄膜产能开工率较前期显著提升，子公司浙江和顺生产基地始终维持满负荷生产状态，整体产销衔接顺
畅、运营态势良好。
2、当前行业整体出现哪些变化？对公司经营有何影响？
答：当前行业整体开工率持续回升，受美伊地缘局势影响，薄膜产品价格有所上行，行业景气度提升，对公司二季度
经营业绩形成较为明显的正向提振作用。
3、公司薄膜产品销售是否以长单模式为主？
答：公司薄膜产品未采用固定长单定价模式，主要采取成本加成的定价方式。鉴于行业原材料价格波动较为频繁，该
定价模式可有效适配市场价格变化，保障公司经营业绩的稳定性与可持续性。
4、公司MLCC基膜产品的研发启动时间是什么时候？
答：公司深耕薄膜材料赛道，秉持踏实做产业的发展思路，MLCC 基膜相关产品已潜心研发 2-3 年。期间公司持续打
磨技术体系，现阶段在持续开展多轮配方调试与客户验证工作，稳步优化产品性能。
5、MLCC基膜产品具体送样时间为何时？
答：公司于本年度正式启动MLCC基膜产品客户送样工作，有序推进下游客户样品测试与验证流程。
6、公司MLCC基膜产品向下游涂布厂商送样的最新进展如何？
答：目前公司MLCC基膜产品对下游涂布厂商的送样对接、样品检测、客户技术沟通等各项工作均有序开展，项目推进
整体顺利。
7、公司高端碳纤维的进展？
答：公司高端 M 级碳纤维项目已完成全流程试生产，产品性能指标达标。目前公司已针对性向匹配度最高、落地概
率最大的航天核心院所完成专项送样，现阶段正处于对方严谨的产品测评、资质验证阶段，公司将稳步推进高端碳纤维国
产化落地进程。
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参与调研机构：1家
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2026-05-28│和顺科技(301237)2026年5月28日投资者关系活动主要内容
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公司参加中信证券上海策略会，与投资者进行了积极的沟通交流，具体交流情况如下：
1、MLCC基膜行业的市场情况如何？
答：受益于AI服务器、新能源汽车等产业发展，高端MLCC需求激增，带动配套基膜市场持续扩容。下游产品升级对基
膜的性能要求愈发严苛，行业技术门槛不断提高。目前高端市场仍由海外企业主导，产能偏紧，叠加产业链自主可控趋势
，国产高端基膜将迎来良好的替代机遇。
2、结合MLCC基膜行业供需现状，公司发展具备哪些机遇，又面临哪些挑战？
答：目前全球高端MLCC产能紧缺，难以满足下游激增的市场需求。为规避供应链风险，海内外客户纷纷引入国产供应
链，公司专注高端功能性膜材，技术方向契合行业发展趋势，迎来难得的国产化替代机遇。与此同时，高端配套膜材工艺
复杂，对产品品质、稳定性要求极高，还需要产业链各环节深度协同，公司仍需持续优化生产与工艺，提升产品适配能力
。3、请介绍当前薄膜行业整体周期，以及公司薄膜业务的经营现状？
答：目前国内BOPET薄膜行业经过前期持续的产能出清、价格洗牌，行业供需格局逐步改善，整个薄膜行业以及公司
主营薄膜业务均已进入底部反转阶段。公司紧跟行业周期变化，持续优化产品结构，严控生产成本，主营薄膜业务经营拐
点明确，业绩逐步回暖，充分受益于行业底部复苏红利。
4、公司近期BOPET新产品研发落地方面有哪些最新进展？
答：公司聚焦高端功能性薄膜赛道，持续推进高附加值新品研发，布局高端包装功能膜、显示类光学功能膜两大新品
方向，目前两类高端功能薄膜产品均已完成研发调试，正式向下游客户开展送样测试工作。
上述两款高端功能薄膜目前国内市场高度依赖进口，国产化替代空间广阔，公司研发的新品性能对标海外进口同类产
品，旨在打破海外厂商垄断，推进相关领域薄膜材料国产化进程，后续公司将持续跟进客户测试及认证进度，争取早日实
现产品量产落地，打造公司新的业绩增长点。
5、公司高端碳纤维板块具备哪些核心竞争优势？
答：首先是项目建设效率突出，整体落地速度处于行业前列，快速完成产线搭建并实现全流程贯通。其次，公司实现
聚合、纺丝、碳化全流程技术与生产自主可控，从源头把控产品品质与生产成本，供应链自主保障能力强。再者，项目起
步定位高，产线落地后便可稳定产出M级高端碳纤维产品，跳过低端品类，直接对标国际高端产品梯队。同时，产线配套
设备均选用全球顶级供应商产品，硬件基础扎实，为产品稳定性、量产能力以及后续技术迭代提供了有力支撑。多重优势
叠加，也为我们推进高端碳纤维国产化替代筑牢根基。
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参与调研机构：9家
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2026-05-21│和顺科技(301237)2026年5月21、22日投资者关系活动主要内容
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1、请介绍公司在BOPET薄膜行业的积淀与行业地位？
答：公司自成立以来，深耕BOPET聚酯薄膜领域三十余年，是国内差异化、功能性BOPET细分龙头，专注有色光电基膜
、透明功能膜、特种功能膜研发、生产、销售，现有年产能11.5万吨，为国内少数具备多色系有色光电基膜规模化供应能
力企业之一。公司三十余年专注主业、持续深耕，坚持差异化、功能性、高端化路线，避开低端同质化内卷，构筑深厚工
艺、配方、产线、客户壁垒，奠定细分行业领先地位。
2、公司BOPET业务为何聚焦高端膜赛道？国产化替代逻辑是什么？
答：长期以来，高端功能性薄膜等核心材料长期被日韩企业垄断，属于典型“卡脖子”环节，进口依赖度高、价格居
高不下，供应链存在明显安全隐患。公司发展思路明确，放弃低端市场同质化竞争，集中研发力量深耕高附加值高端膜产
品，力求突破海外技术壁垒，实现关键材料自主可控与国产化替代，稳固国内产业链供应链安全，同时优化盈利结构、夯
实核心竞争实力。目前多款高端膜材已完成研发，陆续进入送样检测与客户认证环节，项目推进态势良好。
3、公司高端碳纤维板块具备哪些核心竞争优势
答：首先是项目建设效率突出，整体落地速度处于行业前列，快速完成产线搭建并实现全流程贯通。其次，公司实现
聚合、纺丝、碳化全流程技术与生产自主可控，从源头把控产品品质与生产成本，供应链自主保障能力强。再者，项目起
步定位高，产线落地后便可稳定产出M级高端碳纤维产品，跳过低端品类，直接对标国际高端产品梯队。同时，产线配套
设备均选用全球顶级供应商产品，硬件基础扎实，为产品稳定性、量产能力以及后续技术迭代提供了有力支撑。多重优势
叠加，也为我们推进高端碳纤维国产化替代筑牢根基。
4、公司现有产能利用情况如何，是否有新增产能投放计划？
答：公司当前产能处于合理利用区间，可充分满足现有客户订单交付需求。后续产能规划将结合市场订单需求、行业
周期及整体战略统筹安排。
5、公司后续在研发投入、技术升级方面有哪些规划？
答：研发创新是公司持续发展的核心驱动力。公司将维持稳定的研发投入力度，围绕核心产品迭代、工艺优化、新品
储备等方向开展研发工作，不断提升产品性能与附加值，巩固技术壁垒，为公司持续盈利与长远发展提供支撑。
6、公司未来的整体发展战略是什么？
答：公司作为国家高新技术企业、工信部专精特新 “小巨人” 企业，紧抓 “十五五” 新材料产业战略机遇，打造
“差异化膜材料 + 高性能碳纤维” 双轮驱动的业务格局。公司将深耕高端化、功能化、绿色化发展方向，着力构建自主
可控、安全稳定的高端新材料产业链与产业生态，全力推动关键新材料领域国产替代与高质量发展。
7、公司MLCC基膜的进展？
答：公司高端MLCC配套功能性膜材已实现核心关键技术突破，产品表面可稳定控制低粗糙度，各项核心性能指标均可
匹配高端高容MLCC的量产标准，技术水平对标进口同类高端产品，相关产品性能已获得下游客户的初步认可。
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〖免责条款〗
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