价值分析☆ ◇301258 富士莱 更新日期:2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-15
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.75│ 1.93│ 1.22│ 1.73│ 1.88│ ---│
│每股净资产(元) │ 10.80│ 20.58│ 21.22│ 23.26│ 25.13│ ---│
│净资产收益率% │ 16.18│ 9.40│ 5.77│ 7.44│ 7.46│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 120.20│ 177.30│ 112.18│ 159.00│ 172.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 521.70│ 568.21│ 489.29│ 598.00│ 643.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 141.62│ 205.71│ 133.62│ 186.00│ 201.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-11-15 增持 首次 --- 1.73 1.88 --- 东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-15│富士莱(301258)硫辛酸API龙头之一,加速CDMO转型
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盈利预测与投资评级:我们预计公司2023-2025年总营收分别为5.41/5.98/6.43亿元,同比增速分别-5%/1
0%/7%;归母净利润分别为1.40/1.59/1.72亿元,同比增速分别-21%/13%/8%,2023-2025年P/E估值分别为23/2
0/19X;基于公司硫辛酸、肌酸等业务稳定放量,积极向CDMO转型,估值合理,业务逐渐向好;首次覆盖,给
予“增持”评级。
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