价值分析☆ ◇301262 海看股份 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-06
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.17│      1.10│      0.98│      1.09│      1.21│      1.35│
│每股净资产(元)      │      4.77│      5.87│      8.22│      9.11│     10.15│     11.34│
│净资产收益率%       │     24.56│     18.78│     11.96│     12.00│     12.00│     12.00│
│归母净利润(百万元)  │    439.77│    413.96│    410.03│    455.00│    505.00│    565.00│
│营业收入(百万元)    │    973.01│   1020.86│    992.27│   1086.00│   1197.00│   1328.00│
│营业利润(百万元)    │    507.36│    481.26│    476.29│    528.00│    585.00│    653.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-05-06     增持       维持              ---       1.09       1.21       1.35       中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-05-06│海看股份(301262)主业表现稳健，积极布局视听新业态                                  
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    盈利预测与估值：考虑到公司2023年业绩表现符合预期，以及广电总局对互联网电视业务违规带电视直播
现象进行了规范整顿，有望提升公司IPTV业务开机率和内容触达程度，我们适当调整公司业绩预期，预计海看
股份2024-2026年营业收入分别为10.86/11.97/13.28亿元（2024-2025年收入前值分别为10.60/11.71亿元），
分别同比增长9.43%、10.25%、10.93%；归母净利润分别为4.55/5.05/5.65亿元（2024-2025年归母净利润前值
分别为4.16/4.54亿元），分别同比增长10.91%、11.01%、11.90%。当前市值对应公司的估值分别为24.4x、21
.9x、19.6x，维持“增持”评级。                                                                  

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