价值分析☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-08
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 2 7 0 0 0 9
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.99│ 0.97│ 1.46│ 1.38│ 1.89│ 2.59│
│每股净资产(元) │ 8.57│ 13.28│ 14.59│ 16.99│ 18.88│ 21.47│
│净资产收益率% │ 11.56│ 7.27│ 9.32│ 8.45│ 10.55│ 12.82│
│归母净利润(百万元) │ 77.28│ 100.42│ 151.33│ 143.32│ 196.73│ 268.97│
│营业收入(百万元) │ 1239.02│ 2010.83│ 2762.18│ 3738.35│ 4914.98│ 5414.31│
│营业利润(百万元) │ 87.38│ 116.56│ 174.97│ 165.00│ 228.00│ 312.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-08 增持 维持 --- 1.38 1.89 2.59 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-08│宇邦新材(301266)2024半年度报告点评：销售规模持续扩张，盈利能力短期承压
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下调盈利预测，维持“增持”评级。公司是光伏焊带龙头公司，持续加码研发保证产品竞争力，持续加强
成本管控稳定原材料成本。考虑到下游组件产品价格持续下降，光伏焊带作为组件核心材料，盈利能力及账款
回收或短期承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别1.4、2.0、2.7亿元
（下调之前分别2.30、3.13、4.02亿元），对应EPS分别为1.38、1.89、2.59元，对应PE分别为21、15、11倍
，维持“增持”评级。
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