价值分析☆ ◇301333 诺思格 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.21│ 1.89│ 1.69│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 9.39│ 26.47│ 18.21│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 23.49│ 7.15│ 9.30│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 99.24│ 113.59│ 162.53│ 197.00│ 232.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 608.43│ 637.52│ 721.37│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 113.60│ 128.89│ 182.48│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-22 增持 维持 65 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-22│诺思格(301333)临床运营及SMO稳健增长,看好优质临床CRO市占率提升
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由于管理费用增加以及宏观环境影响,我们下调2024/2025年净利润8.0%/12.2%至1.97亿元/2.32亿元。当
前股价对应2024/2025年24.4倍/20.8倍市盈率。维持跑赢行业评级,但由于近期医药板块估值中枢系统性调整
,我们下调目标价22.1%至65.00元对应31.6倍2024年市盈率和26.9倍2025年市盈率,较当前股价有29.7%的上
行空间。
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