价值分析☆ ◇301335 天元宠物 更新日期:2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.59│ 1.43│ 0.61│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 11.40│ 21.18│ 15.38│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 13.96│ 6.75│ 3.96│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 107.43│ 128.64│ 76.77│ 130.00│ 150.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 1854.33│ 1886.70│ 2036.82│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 130.12│ 156.94│ 97.63│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-23 增持 维持 27.5 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-23│天元宠物(301335)23年净利同降40%,关注宠物用品代工、食品代理双轮成长前景
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盈利预测与估值
考虑宠物食品业务快速增长趋势,上调2024年归母净利润预测10%至1.3亿元,首次引入2025年归母净利润
预测1.5亿元,当前股价对应2024/25年17/15倍P/E。维持跑赢行业评级及目标价27.5元不变,对应2024/25年2
7/23倍P/E,有55%上行空间。
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