价值分析☆ ◇301378 通达海 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      2.81│      2.53│      0.79│      1.58│      2.01│      2.51│
│每股净资产(元)      │     10.65│     13.03│     20.93│     22.50│     24.51│     27.01│
│净资产收益率%       │     26.76│     19.44│      3.77│      7.19│      8.43│      9.57│
│归母净利润(百万元)  │     96.94│     87.38│     54.50│    108.72│    138.50│    172.86│
│营业收入(百万元)    │    450.23│    462.75│    548.75│    688.64│    822.35│    983.77│
│营业利润(百万元)    │    105.89│     91.18│     45.91│    120.00│    155.00│    193.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-22     买入       维持              ---       1.58       2.01       2.51       浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-22│通达海(301378)2023年报&2024一季报点评报告：整体业绩维持稳定，智慧法院核心业务保持 
            │增长态势                                                                          
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    我们认为随着我国法院领域信息化、智能化需求的持续成长，叠加公司在银行、邮政等领域业务矩阵不断
完善，整体经营有望增长。我们预计公司2024-2026年实现营收6.89/8.22/9.84亿元，同比增速分别为25.49%/
19.42%/19.63%，对应归母净利润分别为1.09/1.39/1.73亿元，同比增速分别为99.48%/27.40%/24.81%，对应E
PS为1.58/2.01/2.51元，维持“买入”评级。                                                        

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