价值分析☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.38│      1.60│      0.92│      1.08│      1.39│      1.75│
│每股净资产(元)      │      4.60│      5.95│     20.48│     21.31│     22.57│     24.17│
│净资产收益率%       │     29.90│     26.83│      4.47│      5.10│      6.10│      7.20│
│归母净利润(百万元)  │    111.40│    129.37│     98.97│    117.00│    150.00│    189.00│
│营业收入(百万元)    │    369.44│    447.46│    388.79│    463.00│    579.00│    724.00│
│营业利润(百万元)    │    129.15│    149.24│    112.56│    139.00│    174.00│    219.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-03     买入       维持              ---       1.08       1.39       1.75       开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-03│昊帆生物(301393)公司信息更新报告：Q2业绩环比改善明显，自有产能落地突破供给瓶颈    
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    Q2业绩环比改善明显，多肽合成试剂行业龙头地位稳固                                            
    2024H1，公司实现收入营业收入2.25亿元，同比增长7.12%；归母净利润6581万元，同比增长12.04%；扣 
非归母净利润5928万元，同比增长6.79%。单看Q2，公司实现营收1.34亿元，同比增长57.64%，环比增长46.69
%；归母净利润3598万元，同比增长60.27%，环比增长20.62%；扣非归母净利润3351万元，同比增长55.49%， 
环比增长30.05%。公司业绩环比改善明显，海内外多肽药物市场正处于快速扩容期，对上游多肽合成试剂的需
求正稳步提升。我们看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.17/1.50/1.89亿 
元，EPS为1.08/1.39/1.75元，当前股价对应PE为33.7/26.3/20.8倍，鉴于多肽药物领域快速发展以及公司处 
于行业龙头地位，维持“买入”评级。                                                              

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