价值分析☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-24
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.95│      1.21│      0.57│      0.73│      0.95│      1.32│
│每股净资产(元)      │      6.57│      7.83│     19.55│     14.00│     14.73│     15.77│
│净资产收益率%       │     14.49│     15.59│      2.90│      4.40│      6.60│      8.70│
│归母净利润(百万元)  │     91.85│    117.23│     73.01│     94.00│    123.00│    170.00│
│营业收入(百万元)    │    614.83│    575.72│    501.95│    756.00│   1088.00│   1518.00│
│营业利润(百万元)    │    103.43│    131.25│     81.36│    170.00│    225.00│    294.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-24     买入       维持              ---       0.73       0.95       1.32       招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-24│致尚科技(301486)23年业绩承压，看好光通信等新业务成长空间                          
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    维持“强烈推荐”投资评级。公司是国内少数专业从事游戏机零部件生产的厂商，光通信业务随着下游AI
算力需求提升将有成长看点，同时正拓展自动化设备业务。随着下游需求逐步向好，公司产品品类及份额不断
提升，有望打开公司新成长空间。基于最新财报，我们最新预测24-26年营收为7.56/10.88/15.18亿元，归母 
净利润为0.94/1.23/1.70亿元，对应PE为61.0/46.7/33.6倍。考虑到公司为国内稀缺的N公司游戏机零部件供 
应商，同时光通讯、XR和设备等业务有望打开新成长曲线，随着未来下游新品发布，公司凭借品类扩张和新业
务延展有望带来业绩超预期弹性，维持“强烈推荐”投资评级。                                        

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