价值分析☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.82│ 0.80│ 0.73│ 0.65│ 0.89│ 1.10│
│每股净资产(元) │ 6.63│ 7.43│ 12.29│ 12.81│ 13.56│ 14.49│
│净资产收益率% │ 12.42│ 10.73│ 5.93│ 5.09│ 6.60│ 7.62│
│归母净利润(百万元) │ 66.75│ 64.57│ 78.79│ 70.00│ 97.00│ 119.00│
│营业收入(百万元) │ 755.52│ 802.17│ 851.40│ 783.00│ 962.00│ 1156.00│
│营业利润(百万元) │ 86.13│ 87.09│ 89.32│ 81.00│ 111.00│ 136.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 买入 维持 --- 0.65 0.89 1.10 民生证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│陕西华达(301517)2024年半年报点评：2Q24净利润环比改善；把握商业航天发展机遇
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：公司主营电连接器及互连产品，前身为国营第853厂，经过五十余年科研生产实践，布局射频
同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品，同时围绕产业发展趋势继续深耕卫星、相控阵等新
兴领域。我们考虑需求节奏调整盈利预测，预计公司2024~2026年归母净利润分别是0.70亿元、0.97亿元、1.1
9亿元，当前股价对应2024~2026年PE分别是66x/48x/39x。我们考虑到公司传统业务的发展空间及新业务的加
快布局，维持“推荐”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
