价值分析☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-04
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.64│ 1.97│ 1.62│ 1.89│ 2.49│ 3.17│
│每股净资产(元) │ 4.66│ 6.63│ 21.96│ 23.85│ 26.34│ 29.51│
│净资产收益率% │ 35.16│ 29.77│ 7.38│ 7.90│ 9.40│ 10.70│
│归母净利润(百万元) │ 81.87│ 98.73│ 108.09│ 126.00│ 166.00│ 211.00│
│营业收入(百万元) │ 211.09│ 260.78│ 341.81│ 449.00│ 579.00│ 733.00│
│营业利润(百万元) │ 87.18│ 106.08│ 119.01│ 139.00│ 183.00│ 234.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-04 买入 首次 --- 1.89 2.49 3.17 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-04│万邦医药(301520)公司首次覆盖报告：立足临床业务，致力打造医疗健康CRO平台
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立足临床业务，致力打造医疗健康CRO平台
公司是国内较早提供药物研发服务的CRO企业之一，经历18年发展，已具备提供药学研究和临床研究全流
程服务的能力，并致力打造医疗健康CRO平台。2015年以来，公司累计承接药学研究服务和临床研究服务项目
超过500项，截至2022年底在手订单金额达到3.09亿，BE备案数量占全国总数比例持续上升，项目经验丰富，
订单储备充足。公司持续深化已有技术平台，拓展自主立项成果转让的盈利模式。我们看好公司的长期发展，
预计2024-2026年公司的归母净利润为1.26/1.66/2.11亿元，EPS为1.89/2.49/3.17元，当前股价对应PE为23.1
/17.6/13.8倍，估值合理，首次覆盖，给予“买入”评级。
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