价值分析☆ ◇301538 骏鼎达 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 0 0 0 0 0
6月内 0 0 0 0 0 0
1年内 0 0 0 0 0 0
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 3.28│ 3.81│ 4.66│ 4.92│ 5.68│ ---│
│每股净资产(元) │ 13.10│ 16.92│ 21.59│ 45.77│ 51.45│ ---│
│净资产收益率% │ 25.08│ 22.50│ 21.56│ 10.76│ 11.04│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 98.55│ 114.21│ 139.66│ 147.71│ 170.37│ ---│
│营业收入(百万元) │ 466.61│ 522.15│ 643.70│ 751.69│ 861.47│ ---│
│营业利润(百万元) │ 115.15│ 127.82│ 160.52│ 165.24│ 190.55│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-02-28 未知 未知 55.68 4.92 5.68 --- 中信建投
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-28│骏鼎达(301538)骏鼎达投资价值研究报告
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综合两种估值方法，我们认为公司6-12个月远期整体公允市值区间为19.99-22.27亿元，对应公司2022年
扣非后归母净利润18.14-20.21倍；对应公司2022年归母净利润为17.50-19.50倍，对应公司2023年预测归母净
利润15.12-16.85倍。在假设不采用超额配售选择权的情况下，以发行后总股本4000.00万股计算对应每股价格
49.97-55.68元。
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