价值分析☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2024-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.18│ 1.63│ 2.43│ 2.73│ 3.66│ 4.55│
│每股净资产(元) │ 4.59│ 6.98│ 9.40│ 18.72│ 22.38│ 26.93│
│净资产收益率% │ 25.80│ 23.33│ 25.79│ 14.59│ 16.35│ 16.89│
│归母净利润(百万元) │ 59.20│ 85.63│ 127.58│ 192.00│ 257.00│ 319.00│
│营业收入(百万元) │ 421.78│ 580.08│ 813.14│ 1081.00│ 1366.00│ 1641.00│
│营业利润(百万元) │ 65.16│ 95.53│ 143.37│ 216.00│ 289.00│ 359.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-31 买入 首次 --- 2.73 3.66 4.55 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-31│慧翰股份(301600)首次覆盖报告：车联网终端“小巨人”，受益自主品牌乘用车景气
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投资建议：慧翰股份是公司是国内车联网终端及模组主要厂商之一，深耕TBOX、eCall系统多年，有丰富
的行业经验及客户积累，将充分受益自主品牌乘用车国内销量增加及出口景气。预计公司24-26年归母净利润
分别为1.92、2.57、3.19亿元，24年10月31日收盘价对应PE为29、21、17倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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