价值分析☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               3              0              0              0              0              3
1年内               3              0              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.79│      0.88│      1.04│      1.14│      1.40│      1.69│
│每股净资产(元)      │      2.74│      3.59│      4.68│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     29.01│     24.43│     22.19│     15.53│     15.80│     15.97│
│归母净利润(百万元)  │    296.60│    327.43│    387.52│    473.00│    578.00│    699.33│
│营业收入(百万元)    │   3446.35│   3839.32│   4802.65│   5847.00│   6940.33│   8124.67│
│营业利润(百万元)    │    343.20│    373.16│    437.73│    541.33│    660.33│    799.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-30     买入       维持             41.3       1.18       1.47       1.78       国泰君安
2024-08-30     买入       维持             37.4       1.12       1.36       1.64       国泰君安
2024-08-19     买入       首次             37.4       1.12       1.36       1.64       国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-30│绿联科技(301606)2024年三季报点评：Q3扣非增长92%，NAS望更增光彩                    
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    维持增持。前三季度营收43.1亿元/+28.5%，归母净利3.22亿元/+28.9%，扣非净利3.1亿元/+32.8%；Q3单
季度营收15.6亿元/+27%，归母1.15亿元/+80.5%，扣非1.1亿元/+92.4%好于预期。考虑公司品牌势能强化、海
外发展提速，上调预测公司2024-26年EPS至1.18/1.47/1.78元(原1.12/1.36/1.64元)增速26/24/21%，参考同 
行业公司估值，上调目标价至41.3元，维持增持。                                                    

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  2024-08-30│绿联科技(301606)2024年中报点评：巩固高质发展，海外驶入快车道                      
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    投资要点：维持增持。H1营收27.4亿元/+29.3%，归母净利2.07亿元/+11.3%，扣非2.01亿元/+13.6%符合 
预期；维持预测公司2024-26年EPS为1.12/1.36/1.64元增速20/21/21%，维持目标价37.7元，维持增持。     

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  2024-08-19│绿联科技(301606)首次覆盖报告：品牌崛起，出海提速                                  
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    首次覆盖增持评级。我们预测公司2024-26年EPS为1.12/1.36/1.64元增速20/21/21%；参考同行业可比公 
司估值，给予公司目标价37.7元，首次覆盖增持评级。                                                

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