价值分析☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.79│ 0.88│ 1.04│ 1.14│ 1.40│ 1.69│
│每股净资产(元) │ 2.74│ 3.59│ 4.68│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 29.01│ 24.43│ 22.19│ 15.53│ 15.80│ 15.97│
│归母净利润(百万元) │ 296.60│ 327.43│ 387.52│ 473.00│ 578.00│ 699.33│
│营业收入(百万元) │ 3446.35│ 3839.32│ 4802.65│ 5847.00│ 6940.33│ 8124.67│
│营业利润(百万元) │ 343.20│ 373.16│ 437.73│ 541.33│ 660.33│ 799.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-30 买入 维持 41.3 1.18 1.47 1.78 国泰君安
2024-08-30 买入 维持 37.4 1.12 1.36 1.64 国泰君安
2024-08-19 买入 首次 37.4 1.12 1.36 1.64 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-30│绿联科技(301606)2024年三季报点评：Q3扣非增长92%，NAS望更增光彩
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维持增持。前三季度营收43.1亿元/+28.5%，归母净利3.22亿元/+28.9%，扣非净利3.1亿元/+32.8%；Q3单
季度营收15.6亿元/+27%，归母1.15亿元/+80.5%，扣非1.1亿元/+92.4%好于预期。考虑公司品牌势能强化、海
外发展提速，上调预测公司2024-26年EPS至1.18/1.47/1.78元(原1.12/1.36/1.64元)增速26/24/21%，参考同
行业公司估值，上调目标价至41.3元，维持增持。
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2024-08-30│绿联科技(301606)2024年中报点评：巩固高质发展，海外驶入快车道
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投资要点：维持增持。H1营收27.4亿元/+29.3%，归母净利2.07亿元/+11.3%，扣非2.01亿元/+13.6%符合
预期；维持预测公司2024-26年EPS为1.12/1.36/1.64元增速20/21/21%，维持目标价37.7元，维持增持。
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2024-08-19│绿联科技(301606)首次覆盖报告：品牌崛起，出海提速
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首次覆盖增持评级。我们预测公司2024-26年EPS为1.12/1.36/1.64元增速20/21/21%；参考同行业可比公
司估值，给予公司目标价37.7元，首次覆盖增持评级。
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