价值分析☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 0 0 0 0 0
3月内 0 0 0 0 0 0
6月内 0 0 0 0 0 0
1年内 0 0 0 0 0 0
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.74│ 1.35│ 1.78│ 1.73│ 2.08│ 2.49│
│每股净资产(元) │ 4.87│ 7.05│ 8.84│ 8.39│ 10.48│ 12.96│
│净资产收益率% │ 15.29│ 19.08│ 20.10│ 20.70│ 19.90│ 19.20│
│归母净利润(百万元) │ 64.54│ 116.70│ 154.18│ 200.48│ 241.15│ 287.66│
│营业收入(百万元) │ 708.34│ 840.53│ 927.87│ 976.97│ 1283.38│ 1643.10│
│营业利润(百万元) │ 70.99│ 129.63│ 172.60│ 223.00│ 269.00│ 321.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-23 未知 未知 83.39 1.73 2.08 2.49 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-23│苏州天脉(301626)中高端导热散热材料开拓者，有望充分受益于端侧AI迎来量价齐升
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盈利预测：我们认为公司是国内领先的中高端导热散热材料供应商，有望充分受益于AI迎来量价齐升。预
计2024-2026年营收分别为9.77/12.83/16.43亿元，同比增长5.3%/31.4%/28.0%；预计归母净利润2.00/2.41/2
.88亿元，同比增长30.0%/20.3%/19.3%。给予2025年目标估值40倍，对应总市值96亿，股价83.39元。首次覆
盖，建议重点关注。
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