价值分析☆ ◇301628 强达电路 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-20
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              0              1              0              0              1
2月内               0              0              1              0              0              1
3月内               0              0              1              0              0              1
6月内               0              0              1              0              0              1
1年内               0              0              1              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.20│      1.61│      1.61│      1.36│      1.52│      1.71│
│每股净资产(元)      │      5.63│      7.35│      9.03│     14.16│     15.68│     17.39│
│净资产收益率%       │     21.37│     21.86│     17.84│      9.57│      9.68│      9.84│
│归母净利润(百万元)  │     68.07│     90.90│     91.06│    102.16│    114.41│    129.00│
│营业收入(百万元)    │    710.32│    731.04│    713.21│    784.79│    878.97│   1008.70│
│营业利润(百万元)    │     72.75│     97.65│    100.63│    112.00│    125.00│    142.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-20     中性       首次              ---       1.36       1.52       1.71       国元证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-20│强达电路(301628)首次覆盖报告：样板小批量板领军企业，募投项目打破产能瓶颈          
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    投资建议与盈利预测                                                                          
    我们预计2024-2026年公司营收分别为7.85/8.79/10.09亿元，归母净利为1.02/1.14/1.29亿元，对应EPS 
为1.36/1.52/1.71元/股，考虑到公司为国内样板和小批量板的领军企业，公司样板产品制程达到极限指标， 
凭借技术优势切入众多优质客户产业链，叠加募投项目和江西工厂二期产能释放，将打破产能瓶颈。首次覆盖
，给予“持有”评级。                                                                            

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