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600021(上海电力)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600021 上海电力 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 11 0 0 0 0 11 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.34│ -0.72│ 0.11│ 0.75│ 1.06│ 1.29│ │每股净资产(元) │ 6.27│ 5.51│ 5.72│ 8.25│ 9.09│ 10.19│ │净资产收益率% │ 4.53│ -10.74│ 1.51│ 8.80│ 11.00│ 12.60│ │归母净利润(百万元) │ 889.21│ -1893.32│ 320.77│ 2167.45│ 3033.95│ 3695.80│ │营业收入(百万元) │ 24202.84│ 30631.32│ 39161.11│ 43129.10│ 44755.95│ 47213.00│ │营业利润(百万元) │ 2496.32│ -1017.19│ 2481.17│ 4924.35│ 6526.40│ 7879.15│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-29 买入 维持 10.89 0.73 1.00 1.29 广发证券 2023-10-29 买入 维持 13 0.77 1.11 1.29 中信建投 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│上海电力(600021)Q3主业毛利率环比小幅下降,期待火电转盈提速 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2023~2025年归母净利润分别为20.45、28.09、36.24亿元,按最新收盘价 对应PE分别为12.10、8.80、6.82倍。公司推进清洁能源转型,新能源规划力度大,火电业绩有望触底回升。 参考同业估值,给予公司2023年15倍PE估值,对应10.89元/股合理价值,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│中信建投-上海电力(600021)国内火电盈利显著改善,清洁能源装机占比持续提升-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司积极拓展业务规模,维持“买入”评级 公司持续拓展自身业务边际,2023年9月底公司漕泾综合能源中心二期项目获得上海市发改委核准,按照 国家煤电“先立后改”工作部署,将建设两台100万千瓦超超临界煤电机组。23Q3,公司在国内收购中电投青 云光伏发电(连云港)公司100%股权;在国外收购塞尔维亚BlackPeak风电项目标的公司51%股权,该项目风电 总装机约15万千瓦。公司煤电业务盈利持续改善,清洁能源规模不断扩大,我们预测公司2023~2025年归母净 利润分别为22.9亿元、32.59亿元、37.68亿元;归属于普通股股东的净利润分别为21.6亿元、31.29亿元、36. 37亿元;EPS分别为0.77元/股、1.11元/股、1.29元/股,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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