价值分析☆ ◇600062 华润双鹤 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 4 3 0 0 0 7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.90│ 1.12│ 1.28│ 1.70│ 1.86│ 2.03│
│每股净资产(元) │ 9.50│ 9.61│ 10.67│ 12.11│ 13.64│ 15.29│
│净资产收益率% │ 9.45│ 11.61│ 12.02│ 13.24│ 12.97│ 12.66│
│归母净利润(百万元) │ 935.69│ 1163.65│ 1333.03│ 1767.00│ 1937.00│ 2108.00│
│营业收入(百万元) │ 9111.52│ 9446.93│ 10222.13│ 11611.00│ 12210.00│ 12717.00│
│营业利润(百万元) │ 1136.95│ 1406.13│ 1515.04│ 2023.00│ 2219.00│ 2418.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-27 买入 维持 29.66 1.70 1.86 2.03 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-27│华润双鹤(600062)主业及紫竹企稳,静待后续新领域布局
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华润双鹤1-3Q24实现收入/归母净利润85.5/14.0亿元(+1.2/1.1%yoy),3Q24实现收入/归母净利润26.2/
3.5亿元(+0.5/-11.8%yoy),3Q收入增速放缓及归母净利润增速下滑,主因:1)大输液淡季需求量减少+原
料药及小水针销售拖累;2)费用端,紫竹销售费用3Q有较多确认+公司利息收入较同期减少+合成生物学等领
域加大研发投入。展望24年,考虑大输液4Q旺季+慢病/专科销售稳健,我们看好年内归母维持正增长,维持“
买入”。
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