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600163(中闽能源)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600163 中闽能源 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-06 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 5 5 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.29│ 0.35│ 0.38│ 0.42│ 0.44│ 0.46│ │每股净资产(元) │ 2.10│ 2.63│ 3.02│ 3.34│ 3.70│ 4.07│ │净资产收益率% │ 13.43│ 13.13│ 12.67│ 12.94│ 12.31│ 11.69│ │归母净利润(百万元) │ 485.89│ 656.46│ 729.09│ 793.74│ 840.48│ 879.28│ │营业收入(百万元) │ 1252.01│ 1532.63│ 1790.93│ 1841.50│ 1891.00│ 1922.50│ │营业利润(百万元) │ 608.11│ 753.92│ 917.46│ 982.07│ 1045.50│ 1092.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-06 增持 维持 --- 0.44 0.46 0.48 长城证券 2023-10-30 买入 维持 5.6 0.40 0.42 0.44 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-06│长城证券-中闽能源(600163)三季度风况好转拉升业绩,静待海风注入-231106 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:不考虑海风注入预期,预计公司2023-2025年实现营业收入18.75、19.3、19.69亿元;实现归 母净利润8.34、8.75、9.14亿元,同比增长14.5%、4.9%、4.4%。对应EPS为0.44、0.46、0.48,对应的PE倍数 为10.4、9.9、9.5X,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│华泰证券-中闽能源(600163)发电量增长推升单季度盈利-231030 ──────┴───────────────────────────────────────── 3Q23归母净利yoy+79%,维持盈利预测与目标价 中闽能源发布三季报,1-3Q23实现营收11.05亿元(yoy-6%),归母净利3.85亿元(yoy-15%),扣非净利 3.67亿元(yoy-19%)。其中3Q23实现营收2.74亿元(yoy+7%,qoq-1%),归母净利5832万元(yoy+79%,qoq+ 10%)。维持盈利预测,我们预计公司23-25年归母净利为7.5/8.1/8.4亿元,对应EPS为0.40/0.42/0.44元。大 股东旗下两大优质资产(平海湾海上风电三期、永泰抽蓄)有望满足资产注入的先决条件、新中标海上风电项 目,推动公司中长期业绩增长。可比公司23年Wind一致预期PE均值为14x,给予公司23年14xPE,目标价5.6元 ,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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