价值分析☆ ◇600184 光电股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.12│ 0.14│ 0.14│ 0.10│ 0.14│ 0.19│
│每股净资产(元) │ 4.81│ 4.90│ 4.99│ 5.07│ 5.17│ 5.30│
│净资产收益率% │ 2.56│ 2.85│ 2.72│ 2.06│ 2.79│ 3.67│
│归母净利润(百万元) │ 62.49│ 71.08│ 69.17│ 53.00│ 73.00│ 99.00│
│营业收入(百万元) │ 3311.81│ 2512.94│ 2200.51│ 1599.00│ 2047.00│ 2549.00│
│营业利润(百万元) │ 64.85│ 73.74│ 64.79│ 55.00│ 78.00│ 107.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-23 买入 首次 --- 0.10 0.14 0.19 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-23│光电股份(600184)首次覆盖报告：光电装备系统核心资产；定增扩产把握信息化发展机遇
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投资建议：公司隶属于兵器工业集团，并且是集团下属目前唯一的光电类上市公司。公司是国内光电装备
系统科研、生产的重要基地，主营防务、光电材料与元器件产品，是信息化装备的重要组成部分。公司当前积
极推进定增扩产，把握精确制导和光电产业的发展机遇。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是0.53亿
元、0.73亿元、0.99亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别是78x/56x/42x。我们考虑到公司产品的核心竞争
力及定增扩产对精确制导与光电业务发展带来的助力，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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