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600196(复星医药)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600196 复星医药 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-02 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 0 0 0 0 1 1年内 9 1 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.85│ 1.40│ 0.89│ 1.50│ 1.74│ ---│ │每股净资产(元) │ 15.29│ 16.68│ 17.10│ ---│ ---│ ---│ │净资产收益率% │ 12.08│ 8.37│ 5.22│ ---│ ---│ ---│ │归母净利润(百万元) │ 4735.27│ 3730.80│ 2386.27│ ---│ ---│ ---│ │营业收入(百万元) │ 39005.09│ 43951.55│ 41399.54│ ---│ ---│ ---│ │营业利润(百万元) │ 6313.74│ 4656.66│ 3307.51│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-02 买入 维持 38 1.50 1.74 --- 中信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│复星医药(600196)2023年三季报点评:抗疫品种影响出清,新品有望拉动业绩反弹 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:公司因抗疫需求减弱等不利因素造成短期业绩压力,23Q3抗疫产品相关资产处置 基本完成,新品和次新品快速放量有望带动公司业绩实现反弹。结合公司2023年前三季度业绩及国内医疗反腐 对行业新产品推广的潜在影响,我们调整公司2023/2024/2025年EPS预测至1.15/1.50/1.74元(原预测为1.44/ 1.72/2.03元)。参考可比公司估值(根据Wind一致预测,恒瑞医药2023年PE为66倍(PE水平较高主要因为创 新药管线丰富),翰森制药为29倍,丽珠集团为16倍,均值为37倍),考虑到其业绩短期承压,给予公司2023 年33倍PE,对应目标价38元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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