价值分析☆ ◇600215 派斯林 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-07
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               5              0              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.28│      0.31│      0.26│      0.67│      0.88│       ---│
│每股净资产(元)      │      3.00│      3.49│      4.26│      4.74│      5.57│       ---│
│净资产收益率%       │      9.42│      8.78│      6.11│     14.07│     15.62│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    131.46│    142.54│    121.22│    311.50│    405.50│       ---│
│营业收入(百万元)    │   1421.50│   1118.62│   2136.88│   2925.00│   3872.50│       ---│
│营业利润(百万元)    │    120.35│    165.33│     74.96│    348.50│    479.50│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-02-07     买入       首次              ---       0.61       0.78        ---       民生证券
2023-11-10     买入       首次              ---       0.73       0.97        ---       德邦证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-02-07│派斯林(600215)深度报告：北美汽车焊接巨头的起航之旅                                
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    投资建议：考虑到美国新能源汽车行业持续景气，结合拜登政府执政目标及Marklines预测，预计2024-20
26年美国新能源汽车销量CAGR为42%。此外公司正在积极拓展智能物流等业务，以及加快与中国车企的合作。 
因此预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.11/2.82/3.60亿元，对应PE为15/11/9倍。                  

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  2023-11-10│德邦证券-派斯林(600215)聚焦智能制造，汽车+非车双引擎驱动-231110                   
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    盈利预测及投资建议                                                                          
    派斯林历史悠久，在北美新能源汽车装备市场具备较强的先发优势，是北美市场为数不多的、可为客户提
供大型、复杂工艺和技术要求的汽车工业自动化整体解决方案供应商；此外公司还将积极开拓非汽车领域业务
，持续拓展在智能仓储、工程机械、建筑装配、大消费等行业的布局，推动工业自动化业务应用向非汽车产业
渗透。以汽车为核心主业，积极向多业务领域布局，看好公司长期发展。预计公司2023-2025年归母净利润分 
别为2.10/3.41/4.51亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。                                            

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