价值分析☆ ◇600229 城市传媒 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-14
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.40│ 0.50│ 0.61│ 0.49│ 0.56│ 0.63│
│每股净资产(元) │ 4.16│ 4.47│ 4.88│ 5.16│ 5.52│ 5.95│
│净资产收益率% │ 9.52│ 11.21│ 12.46│ 9.00│ 10.00│ 11.00│
│归母净利润(百万元) │ 278.47│ 335.93│ 407.77│ 326.00│ 376.00│ 423.00│
│营业收入(百万元) │ 2415.14│ 2554.42│ 2691.91│ 2969.00│ 3281.00│ 3634.00│
│营业利润(百万元) │ 278.36│ 307.72│ 349.37│ 433.00│ 497.00│ 559.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-14 增持 维持 --- 0.49 0.56 0.63 中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-14│城市传媒(600229)经营端稳健，教育新业态亮点频现
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盈利预测与估值：考虑到公司2024H1业绩表现符合预期，以及税收政策变化会对公司2024-2026年净利润
产生影响，我们维持此前公司业绩预期，预计城市传媒2024-2026年营业收入分别为29.69/32.81/36.34亿元，
分别同比增长10.29%、10.50%、10.76%；归母净利润分别为3.26/3.76/4.23亿元，分别同比增长-20.09%、15.
37%、12.53%。当前市值对应公司的估值分别为13.1X、11.3X、10.1X，维持“增持”评级。
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