价值分析☆ ◇600246 万通发展 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.09│ -0.16│ -0.19│ -0.03│ -0.01│ ---│
│每股净资产(元) │ 3.42│ 2.93│ 2.74│ 2.84│ 2.83│ ---│
│净资产收益率% │ 2.63│ -5.37│ -6.93│ -1.06│ -0.35│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 184.82│ -323.11│ -390.15│ -62.00│ -20.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 813.29│ 422.15│ 487.18│ 535.00│ 641.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 219.97│ -401.57│ -373.06│ -77.00│ -29.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-12-01 增持 维持 --- -0.03 -0.01 --- 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-12-01│万通发展(600246)公司点评：拟收购索尔思光电不低于51%的控股权，拓展光通信业务
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投资建议：我们预计公司2023-2025年归母净利润为-1.23/-0.62/-0.20亿元。当前公司继续对传统房地产
业务进行战略性收缩，推进除核心物业外的传统地产开发业务出清，并聚焦推动以数字科技为驱动力的公司转
型。同时，此次收购索尔思光电也有望为公司提供新的业务增长点，维持“谨慎推荐”评级。
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