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600320(振华重工)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600320 振华重工 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 0 1 0 0 0 1 1月内 1 1 0 0 0 2 2月内 1 1 0 0 0 2 3月内 2 3 0 0 0 5 6月内 2 4 0 0 0 6 1年内 3 6 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.08│ 0.07│ 0.10│ 0.16│ 0.20│ 0.23│ │每股净资产(元) │ 2.75│ 2.78│ 2.90│ 3.11│ 3.23│ 3.37│ │净资产收益率% │ 2.93│ 2.45│ 3.30│ 4.76│ 5.72│ 6.70│ │归母净利润(百万元) │ 439.84│ 371.94│ 519.98│ 817.48│ 1009.17│ 1227.77│ │营业收入(百万元) │ 25977.98│ 30191.79│ 32933.26│ 36859.50│ 40542.00│ 44109.83│ │营业利润(百万元) │ 588.08│ 625.53│ 757.17│ 1143.17│ 1460.83│ 1719.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-07 增持 首次 --- 0.16 0.20 0.27 中邮证券 2024-11-01 买入 维持 --- 0.20 0.20 0.20 浙商证券 2024-09-09 增持 维持 --- 0.16 0.20 0.23 东北证券 2024-09-04 买入 维持 --- 0.15 0.17 0.21 浙商证券 2024-08-31 增持 维持 4.32 0.16 0.25 0.29 华泰证券 2024-07-24 增持 首次 --- 0.15 0.17 0.20 东北证券 2024-05-15 买入 首次 --- 0.20 0.20 0.20 浙商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-07│振华重工(600320)前三季度业绩同比增速亮眼,港机行业稳健释放需求 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们预计公司2024-2026年营业收入363.91/397.39/436.34亿元,同比增长10.50%/9.20%/9.80%;预计归 母净利润8.29/10.77/14.03亿元,同比增长59.46%/29.89%/30.23%;对应PE分别为27.64/21.28/16.34倍,首 次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-01│振华重工(600320)点评报告:三季报业绩增长35%,期待港机需求周期向上 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:全球港机龙头+海工装备领军企业,成长空间持续打开 预计2024-2026年公司归母净利润为8.1/8.8/10.85亿元,同比增长56%/9%/23%,对应PE27/24/20倍,对应P B1.30/1.24/1.17倍。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-09│振华重工(600320)中报点评报告:2024H1业绩稳健增长,港机巨头未来可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.27、10.31和12.20亿元,对应PE值分别为22、17和1 5倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│振华重工(600320)点评报告:中报业绩符合预期,港口机械龙头稳步前进 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:全球港机龙头+海工装备领军企业,成长空间持续打开预计2024-2026年公司归母净利润为8.1/ 8.8/10.85亿元,同比增长56%/9%/23%,对应PE22/21/17倍,对应PB1.10/1.04/0.98倍。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-31│振华重工(600320)港机海工龙头,24H1扣非净利+65% ──────┴───────────────────────────────────────── 2024H1归母净利同比+9.5%,维持“增持”评级 2024年上半年,公司共实现营业收入172.29亿元,同比+28.5%;归母净利润3.06亿元,同比+9.5%;扣非 归母净利润1.16亿元,同比+64.8%。其中Q2单季度,实现营业收入87.84亿元,同比+18.9%;归母净利润1.37 亿元,同比-9.1%;扣非归母净利润0.23亿元,同比-46.0%。我们维持预计2024-2026年公司归母净利润分别为 8.3/13.0/15.3亿元,对应PE分别为22/14/12倍。可比公司24年Wind一致预期PE均值为21倍,公司是港机、海 工行业制造龙头,国际竞争力凸显,我们给予公司24年27倍PE,维持目标价4.32元,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-24│振华重工(600320)公司动态跟踪报告:港口机械巨头,航运景气带动业绩增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.94、8.79和10.48亿元,对应PE值分别为25、22和19 倍,首次覆盖给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-15│振华重工(600320)深度报告:全球港机龙头+海工装备领军者,受益周期向上、品类拓张、治 │理优化 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:全球港机龙头+海工装备领军企业,受益需求周期向上、品类拓张、治理优化 预计2024-2026年公司归母净利润为8/8.8/10.8亿元,同比增长54%/10%/22%,对应PE24/22/18倍,对应PB1 .18/1.12/1.06倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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