价值分析☆ ◇600326 西藏天路 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.04│ -0.54│ -0.44│ 0.09│ 0.34│ 0.72│
│每股净资产(元) │ 4.64│ 4.10│ 2.82│ 2.84│ 3.19│ 3.91│
│净资产收益率% │ 0.91│ -12.86│ -15.14│ 3.06│ 10.66│ 18.34│
│归母净利润(百万元) │ 40.02│ -497.89│ -536.27│ 111.74│ 438.22│ 925.34│
│营业收入(百万元) │ 5776.90│ 3845.31│ 4086.45│ 4686.61│ 5377.19│ 6158.27│
│营业利润(百万元) │ 103.20│ -609.03│ -545.33│ 116.98│ 488.54│ 1044.75│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-12 买入 首次 5.28 0.09 0.34 0.72 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-12│西藏天路(600326)世界屋脊水泥龙头，需求弹性值得期待
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看好藏区水泥业务弹性，首次覆盖给予“买入”评级
我们预计公司24-26年归母净利润为1.12/4.38/9.25亿元，我们采用分部估值法，给予25年建材、建筑业
务PE分别为14、5倍，对应目标总市值为68.08亿元，对应目标价5.28元，首次覆盖给予“买入”评级。
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