价值分析☆ ◇600327 大东方 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-26
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.72│      0.20│      0.18│      0.21│      0.28│      0.38│
│每股净资产(元)      │      4.07│      3.62│      3.67│      3.70│      3.81│      3.97│
│净资产收益率%       │     17.80│      5.44│      4.98│      5.00│      7.00│      9.00│
│归母净利润(百万元)  │    640.59│    174.26│    161.46│    189.00│    252.00│    335.00│
│营业收入(百万元)    │   6904.81│   3129.58│   3533.76│   4081.00│   4923.00│   5909.00│
│营业利润(百万元)    │    894.30│    230.90│    186.18│    214.00│    286.00│    384.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-26     买入       维持              ---       0.21       0.28       0.38       中泰证券
2024-06-27     买入       首次              ---       0.21       0.28       0.38       中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-26│大东方(600327)24年半年报点评：业绩符合预期，儿科医疗景气度持续                    
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    业绩符合预期，维持“买入”评级。公司24年上半年实现营业收入19.04亿元，同比增7.95%，实现归母净
利润1.19亿元，同比降14.38%。其中24Q2收入8.97亿元，同比增4.98%，实现归母净利润0.92亿元，同比降18.
90%。业绩符合预期，上次评级并未对零售做同比增长预期，23下半年整体业绩的低基数，24下半年业绩增速 
有望转正。维持预测，预计24—26年公司归母净利润1.89/2.52/3.35亿元，对应PE14.89/11.17/8.39，维持“
买入”评级。                                                                                    

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  2024-06-27│大东方(600327)首次覆盖：无锡零售巨头发力儿科医疗，第二成长曲线逐步兑现            
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    首次覆盖，给予“买入”评级。我们预计，公司24/25/26年的营业收入为40.81/49.23/59.09亿元，增速1
5%/21%/20%，归母净利润1.89/2.52/3.35亿元，增速17%/33%/33%。对应PE15.2/11.4/8.6x。考虑到公司医疗 
健康业务的景气度和稀缺性，首次覆盖，给予“买入”评级。                                          

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