价值分析☆ ◇600339 中油工程 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-14
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              2              0              0              0              3
1年内               3              5              0              0              0              8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.08│      0.13│      0.13│      0.15│      0.17│      0.20│
│每股净资产(元)      │      4.44│      4.56│      4.68│      4.78│      4.91│      5.05│
│净资产收益率%       │      1.85│      2.83│      2.86│      3.20│      3.59│      3.93│
│归母净利润(百万元)  │    459.38│    720.74│    745.87│    854.26│    984.19│   1109.02│
│营业收入(百万元)    │  79831.85│  83589.62│  80343.37│  84004.50│  88149.56│  92576.32│
│营业利润(百万元)    │    906.05│   1322.51│   1423.39│   1578.09│   1812.76│   2042.57│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-14     增持       维持              ---       0.15       0.17       0.19       光大证券
2024-10-30     买入       维持              ---       0.15       0.18       0.21       天风证券
2024-08-14     增持       维持              ---       0.15       0.17       0.19       光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-14│中油工程(600339)公告点评：中国石化集团入股优化股权，加强战略合作利好长远发展      
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    盈利预测、估值与评级：公司背靠中石油集团资源优势，持续开拓海内外市场，“一带一路”背景石化行
业对外合作进一步加深，公司有望持续受益。我们维持公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别 
为8.53、9.66、10.83亿元，对应的EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股，维持对公司的“增持”评级。       

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  2024-10-30│中油工程(600339)三季度点评，管道与储运承压，新签合同持续增长                      
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    我们维持2024-2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍，维持“买
入”评级                                                                                        

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  2024-08-14│中油工程(600339)动态跟踪报告：把握海内外市场新机遇，油气工程巨头打造世界一流      
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    盈利预测、估值与评级：公司是中石油下属的油气工程行业综合巨头，随着海内外项目持续释放业绩，公
司净利润有望进一步增长，我们维持公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.53、9.66、10.
83亿元，对应的EPS分别为0.15、0.17、0.19元/股，维持对公司的“增持”评级。                        

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