价值分析☆ ◇600352 浙江龙盛 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 2 5 0 0 0 7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.04│ 0.92│ 0.47│ 0.64│ 0.90│ ---│
│每股净资产(元) │ 9.33│ 9.89│ 10.13│ 10.79│ 11.52│ ---│
│净资产收益率% │ 11.11│ 9.34│ 4.66│ 5.85│ 7.80│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 3373.97│ 3003.13│ 1533.95│ 2075.50│ 2926.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 16659.82│ 21225.64│ 15303.11│ 17981.00│ 20862.50│ ---│
│营业利润(百万元) │ 4278.30│ 3930.41│ 1924.77│ 2679.50│ 3788.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-02-22 买入 首次 --- 0.49 0.82 --- 华鑫证券
2023-11-06 增持 维持 --- 0.78 0.98 --- 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-22│浙江龙盛(600352)公司动态研究报告:染料龙头静待行业复苏,房地产项目稳步推进
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盈利预测
公司作为染料行业龙头主业有望受益于行业景气度回升,同时房地产业务未来将持续贡献增量利润。预测
公司2023-2025年收入分别为150.22、168.6、200.6亿元,EPS分别为0.43、0.49、0.82元,当前股价对应PE分
别为19.8、17.1、10.3倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
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2023-11-06│长城证券-浙江龙盛(600352)公司行业龙头地位稳固,有望在染料行业复苏中实现发展-231106
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投资建议:我们预计浙江龙盛2023-2025年收入分别为170.76/191.02/216.65亿元,同比增长-19.55%/11.
86%/13.41%,归母净利润分别为20.27/25.46/31.75亿元,同比增长-32.51%/25.64%/24.69%,对应EPS分别为0
.62/0.78/0.98元。结合公司11月3日收盘价,对应PE分别为14/11/9倍。我们看好公司染料及中间体行业龙头
地位以及房地产业务的稳步发展,维持“增持”评级。
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