价值分析☆ ◇600400 红豆股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-20
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              5              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.03│      0.01│      0.01│      0.03│      0.03│      0.04│
│每股净资产(元)      │      1.37│      1.30│      1.28│      1.30│      1.32│      1.35│
│净资产收益率%       │      2.46│      0.50│      1.02│      2.00│      2.30│      2.55│
│归母净利润(百万元)  │     76.97│     15.04│     30.01│     59.00│     69.00│     79.00│
│营业收入(百万元)    │   2342.85│   2341.38│   2330.33│   2466.50│   2671.50│   2873.50│
│营业利润(百万元)    │    106.86│     20.23│     55.17│     94.00│    110.00│    124.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-20     增持       维持             2.78       0.03       0.03       0.03       广发证券
2024-09-03     增持       维持              ---       0.03       0.03       0.04       长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-20│红豆股份(600400)毛利率持续提升，男装业务经营韧性凸显                              
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年EPS分别为0.03/0.03/0.03元/股。参考DCF估值，公司合理价
值为2.79元/股，维持“增持”评级。                                                               

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  2024-09-03│红豆股份(600400)主营服装业务保持稳健，毛利率同比提升近4pct                        
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    投资建议：公司拥有65年品牌历史，厚积薄发，当前聚焦经典舒适男装战略，加大产品自主研发并打造全
方位舒适的新形象，以极致产品满足广大消费者对舒适男装产品的需求。公司积极进行渠道升级，未来线上化
有望持续发力，公司仍有较大发展空间。预测公司2024-2026年EPS分别为0.03元、0.03元、0.04元，对应PE分
别为79.2X、66.7X、58.9X，维持“增持”的投资评级。                                               

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