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600420(国药现代)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600420 国药现代 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-14 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 0 1 0 0 0 1 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 2 1 0 0 0 3 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 5 1 0 0 0 6 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.55│ 0.54│ 0.52│ 0.87│ 1.02│ 1.16│ │每股净资产(元) │ 8.11│ 8.57│ 9.24│ 10.00│ 10.81│ 11.72│ │净资产收益率% │ 6.61│ 6.09│ 5.58│ 7.80│ 8.45│ 8.85│ │归母净利润(百万元) │ 568.28│ 627.79│ 691.88│ 1160.50│ 1360.50│ 1552.25│ │营业收入(百万元) │ 13944.95│ 12959.32│ 12069.93│ 12047.75│ 12752.50│ 13602.50│ │营业利润(百万元) │ 897.56│ 966.14│ 1081.63│ 1754.75│ 2054.25│ 2341.25│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-14 增持 首次 19.24 0.87 1.03 1.18 海通证券 2024-08-29 买入 维持 --- 0.86 1.00 1.14 华福证券 2024-08-28 买入 维持 --- 0.87 1.03 1.16 华鑫证券 2024-07-08 买入 维持 --- 0.86 1.00 1.14 华福证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-14│国药现代(600420)公司研究报告:改革成果兑现,盈利能力持续提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:我们预计,公司2024-26年营业收入120.24/128.25/138.36亿元,归母净利润11.73/13. 78/15.89亿元,EPS为0.87/1.03/1.218元。参考可比公司同和药业、仙琚制药、华海药业,我们给予公司2024 年P/E17-22x,合理价值区间14.87-19.24元,合理市值区间199-258亿元,给予“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-29│国药现代(600420)业绩表现强势,国企改革持续兑现 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 我们预测2024/2025/2026年公司营收分别为124.41/132.25/141.56亿元,增速为3%/6%/7%。2024/2025/20 26年公司净利润分别为11.54/13.44/15.35亿元,增速为67%/17%/14%,维持前序预测不变。考虑公司作为国药 集团旗下统一的化药工业平台,具有国药集团内工医协同优势,且国改降本增效预期持续改善公司业绩,维持 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-28│国药现代(600420)公司事件点评报告:效率继续提升,Q2延续高增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司作为国药集团旗下化学药工业发展的核心平台,通过内部研发和外部合作持续丰富化学制药的产品线 。2024年是公司内部经营管理优化,效益提升的一年,预测公司2024-2026年收入分别为112.85、117.35、122 .62亿元,归母净利润分别为11.61、13.76、15.50亿元,EPS分别为0.87、1.03、1.16元,当前股价对应PE分 别为13.6、11.5、10.2倍,继续看好公司经营效率提升的潜力,维持“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-08│国药现代(600420)上半年业绩强超预期,国企改革持续兑现 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 公司业绩持续超预期,在国药系改革持续兑现的背景下强势业绩表现有望持续,因此,我们将公司2024-2 026年收入增速由-5%/0%/0%调整至3%/6%/7%,将2024-2026年公司净利润增速由37%/17%/13%调整至67%/17%/14 %(不考虑未来整合并购预期),EPS分别为0.86/1/1.14。考虑公司作为国药集团旗下统一的化药工业平台, 具有国药集团内工医协同优势,且国改降本增效预期持续改善公司业绩,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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