价值分析☆ ◇600452 涪陵电力 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.66│ 0.67│ 0.48│ 0.68│ 0.85│ ---│
│每股净资产(元) │ 5.39│ 5.04│ 4.54│ 5.29│ 6.14│ ---│
│净资产收益率% │ 12.32│ 13.31│ 10.54│ 12.90│ 13.80│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 505.86│ 613.13│ 525.35│ 747.00│ 932.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 3145.52│ 3562.14│ 3442.33│ 3959.00│ 4493.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 538.04│ 673.57│ 617.99│ 874.00│ 1092.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-10-28 买入 维持 14.11 0.68 0.85 --- 广发证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-28│涪陵电力(600452)23Q3业绩下滑，静待配网节能业务反转
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盈利预测与投资建议：预计23-25年归母净利润为6.20/7.47/9.32亿元，同比+1.1%/20.6%/24.7%。给予公
司23年25.0xPE，对应合理价值14.11元/股，维持“买入”评级。
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