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600461(洪城环境)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600461 洪城环境 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 15 4 0 0 0 19 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.70│ 0.86│ 0.87│ 0.99│ 1.11│ 1.19│ │每股净资产(元) │ 5.43│ 5.88│ 6.26│ 6.93│ 7.82│ 8.76│ │净资产收益率% │ 12.22│ 13.93│ 13.30│ 13.85│ 13.82│ 13.17│ │归母净利润(百万元) │ 663.91│ 820.04│ 945.62│ 1076.80│ 1214.20│ 1296.40│ │营业收入(百万元) │ 6601.16│ 8174.35│ 7776.10│ 8422.80│ 9220.00│ 9862.20│ │营业利润(百万元) │ 956.60│ 1201.18│ 1309.44│ 1509.00│ 1708.20│ 1827.80│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-07 买入 维持 --- 0.99 1.08 1.12 长江证券 2023-10-26 买入 维持 --- 0.96 1.09 1.16 东吴证券 2023-10-26 买入 维持 --- 1.00 1.10 1.18 国盛证券 2023-10-26 增持 维持 9.81 0.98 1.19 1.28 华创证券 2023-10-26 买入 维持 11.97 1.00 1.10 1.20 广发证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-07│长江证券-洪城环境(600461)2023Q3点评:Q3归母净利润同比+28.3%,其他收益增加、费用管 │控优化-231107 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计公司2023-2025年归母净利润分别为10.8/11.8/12.2亿元,同比+14.2%/+9.0%/+3.5%,对应PE8.7x、8 .0x和7.7x,2022年分红对应当前股息率5.03%,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│洪城环境(600461)2023年三季报点评:2023Q3业绩同增28%,控股股东控制力提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:综合环保公用平台稳健发展,南昌市管网投资&直饮水打开业务空间。我们维持202 3-2025年归母净利润预测10.47/11.90/12.71亿元,同比+11%/14%/7%,对应2023-2025年PE9/8/7倍(估值日期 :2023/10/25),维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│国盛证券-洪城环境(600461)营收利润双增,多增长点支撑业绩提升-231026 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司构建内生增长和外延扩张双促进的发展格局,高股息率、低估值提供安全边际。在污水提 标扩容&气化率提升、水价及燃气价格上调等背景下,公司质地优良静待价值重估,预计2023-2025年归母净利 润为11.0/12.0/12.9亿元,EPS分别为1.0/1.1/1.2元/股,对应PE为8.6X/7.8X/7.3X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│华创证券-洪城环境(600461)2023年三季度报点评:2023Q3业绩稳步增长,有效控费现金流改 │善-231026 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:前三季度业绩符合预期,各项业务积极推进,维持“推荐”评级。我们维持2023-2025年的盈 利预测,预计2023-2025年公司的归母净利润分别为10.72亿元/12.98亿元/13.95亿元,同比增长13.4%/21.1%/ 7.5%。我们选取地方水务龙头重庆水务、地方燃气龙头深圳燃气和与公司业务高度相似的瀚蓝环境(固废、燃 气、供水、污水四大板块)作为可比公司,给予公司2023年10倍PE,目标价9.81元,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│洪城环境(600461)稳增长+高分红不改,厂网一体化+直饮水布局加速 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 预计2023-2025年EPS分别为1.00/1.10/1.20元/股,最新收盘价对应PE分别为8.65/7.84/7.22倍。公司作 为南昌市供水与燃气地域龙头地位稳固,高股息+稳增长属性不改,未来重点布局厂网一体化及管道直饮水项 目,给予2023年12倍PE估值,对应合理价值11.97元/股,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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