价值分析☆ ◇600577 精达股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               2              2              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.28│      0.18│      0.21│      0.26│      0.33│      0.39│
│每股净资产(元)      │      2.19│      2.39│      2.49│      2.74│      3.03│      3.36│
│净资产收益率%       │     12.31│      7.53│      8.09│      9.78│     11.26│     12.01│
│归母净利润(百万元)  │    549.14│    381.08│    426.45│    544.00│    686.50│    810.00│
│营业收入(百万元)    │  18329.78│  17542.40│  17905.87│  20509.00│  22856.50│  25278.00│
│营业利润(百万元)    │    780.96│    491.22│    552.01│    704.50│    892.50│   1057.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-03     买入       维持              ---       0.26       0.32       0.37       浙商证券
2024-08-16     增持       维持             6.06       0.25       0.34       0.41       招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-03│精达股份(600577)点评报告：业绩稳健增长，算力用高频镀银导线海外扩产                
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    盈利预测与估值：预计公司2024-2026年营业收入分别为210.38/235.90/261.23亿，YOY为17.5%/12.1%/10
.7%；预计2024-2026年归母净利润分别为5.58/6.68/7.74亿，YOY为30.8%/19.7%/16.0%；EPS为0.26/0.32/0.3
7元/股，对应PE为20.07/16.77/14.46倍。维持“买入”评级。                                         

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  2024-08-16│精达股份(600577)Q2盈利高增长，主业加速、高速镀银线开始放量                        
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    结论与建议：公司传统的业内领先，竞争力清晰；新能源车用扁线快速发展，镀银等特种导线业务受益于
AI产业发展及铜连接技术变革。调整盈利预测，维持“增持”投资评级。                                

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