价值分析☆ ◇600596 新安股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-21
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               1              4              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      3.24│      2.58│      0.10│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │     10.93│     10.08│      9.35│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     29.68│     25.59│      1.11│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │   2654.49│   2954.58│    140.22│       ---│       ---│       ---│
│营业收入(百万元)    │  18976.66│  21802.74│  14631.16│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │   3217.29│   3529.92│    342.50│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-21     增持       维持                9        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-21│新安股份(600596)1H24草甘膦、有机硅景气维持低迷，静待行业复苏                      
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    行业景气低迷且短期较难复苏，我们下调2024/25年的盈利预测41.5%/8.6%至4.87/8.36亿元，当前股价对
应2024/2025年21倍/12倍市盈率。维持跑赢行业评级，综合考虑业绩下调及当前P/B估值底部（~0.8X），我们
下调目标价10%至9.00元，对应25倍2024年市盈率和15倍2025年市盈率，较当前股价有19%的上行空间。      

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